ОАО «РусГидро» завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения двух облигационных займов (серий 07 и 08) номинальным объемом 10 млрд рублей каждый на сумму 20 млрд рублей на срок 5 лет до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) и определило величину ставки купона.
Книга заявок по размещению облигаций серий 07 и 08 в объеме до 20 млрд. рублей была открыта 07 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,68-8,94% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон по ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону понижения.
В ходе маркетинга была подана 51 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем.
В 16:00 (МСК) 08 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям РусГидро серий 07 и 08.
По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.
С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серий 07 и 08 в полном объеме (20 млрд рублей).
Облигации РусГидро серий 07 и 08 планируются к включению в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 14 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB1. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк». Соорганизаторами – Банк Юникредит, Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска – Бинбанк.
Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 года.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.
Информация для редакций:
Группа «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 36,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.
РусГидро – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.
SIA.RU: Главное
