О том, что компания Ardoe Finance Ltd., "дочка" подконтрольной Алишеру Усманову USM Group, продает около 15,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции Mail.ru Group в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщила вчера Mail.ru Group. Букраннером по сделке выступает Morgan Stanley. Коридор цены -- $34,25-36 за GDR. Исходя из этого диапазона, сделка по продаже около 7,4% Mail.ru может принести USM Group $530-560 млн.
Кроме того, Ardoe берет на себя обязательство не продавать акции Mail.ru в течение полугода после сделки.
USM Group контролирует 25,3% капитала и 60,6% голосующих акций Mail.ru через New Media and Technology Investment (NMT) -- 32,66% голосов и Ardoe -- 27,96%. По завершении сделки доля USM снизится до 17,9% капитала и 58,1% голосов. Кроме структур Алишера Усманова акциями Mail.ru Group владеют южноафриканский медиахолдинг Naspers через MIH Mail Investment Company B.V. (29%), китайская интернет-компания Tencent (7,8% группы), основателям, директорам и сотрудникам группы принадлежит 2%, free float компании составляет 36%.
По словам источника "Ъ", знакомого с ходом сделки, решение о продаже акций могло быть принято потому, что последние несколько лет компания показывает положительную динамику и на фоне этого регулярно выплачивает дивиденды акционерам (в прошлом году $800 млн, в этом -- $899 млн, см. вчерашний номер "Ъ"). "Акции продаются с небольшим дисконтом к рыночной цене, при этом купившие акции инвесторы в конце марта получат дивиденды в размере $4,3 на каждую акцию",-- говорит он.
Аналитик компании "Открытие Капитал" Александр Венгранович считает, что сделка наверняка закроется, "спрос будет". "Mail.ru Group -- ликвидный актив, и его голосующая доля все равно будет контролирующая после продажи. Следовательно, USM ничего не теряет и таким образом пытается привлечь деньги быстро на приемлемых условиях", -- говорит он.
В конце декабря Алишер Усманов, контролирующий Mail.ru Group (его структурам принадлежит 25,3% экономического интереса и 60,6% голосов в Mail.ru Group), заявил в интервью "России 24", что его структуры намерены увеличить долю во "В контакте". По его словам, переговоры ведутся со всеми акционерами, а сделка может состояться в самое ближайшее время (40% сети принадлежат семье Мирилашвили, 12% -- основателю сети Павлу Дурову, Льву Левиеву -- 8%). Однако возможен вариант и с личной покупкой господином Усмановым доли Mail.ru во "В контакте", говорил источник, близкий к господину Усманову.
В USM от комментариев отказались.
Роман Рожков
SIA.RU: Главное
