Американская статистика и секвестр смутили инвесторов. Нефть также под давлением статистики из Китая и OPEC, - Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

По итогам торгов 28 февраля, индекс ММВБ снизился на -0,08% до 1486,04, а RTS подрос на +0,25% до 1534,41. В первой половине дня российский рынок пытался расти, но затем поддался негативным ожиданиям статистики из США и страхам по поводу секвестра американских бюджетных расходов. В лидерах роста оказались бумаги «Ростелеком» +4,56% на фоне слухов об отставке руководства. Однако усилий телекоммуникационных бумаг не хватило, чтобы компенсировать негативную тенденцию в нефти и нефтяных бумагах, да и в секторе металлургии. «Голубые фишки» смотрелись слабее рынка: «Газпром» -0,15%, «Роснефть» -1,42%, «ЛУКОЙЛ» -0,86%, ГМК «Норникель» -2,05%, «Северсталь» -1,76%, «Сбербанк» +1,08%, «ВТБ» +1,32%, «ИРАО» -0,87%. Технически закрытие состоялось по «медвежьему» сценарию. Если индекс ММВБ закрывает неделю ниже 1490 отметки, то вероятность дальнейшего снижения усил ивается с целью до 1440-1450.

 

Торги в США завершились легким снижением индексов. Естественно, этому способствовала и статистика, и решение Сената отвергнуть альтернативный план по предотвращению секвестра. Очередная оценка ВВП США за IV квартал показала рост всего на +0,1% при ожиданиях +0,5%, Число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 344 тыс. при ожиданиях 360 тыс. А вот Чикаго PMI порадовал заметно больше, поднявшись до 56,8 при ожиданиях 54,3 пункта. Однако ожидания того, что законодатели не смогут договориться об альтернативном плане сокращения расходов оказались сильнее. К закрытию торгов стало известно, что Сенат поступил именно таким образом. Существенных корпоративных историй не было, если только не вспомнить о грядущем 1 марта собрании акционеров Berkshire Hathaway Inc., на котором легендарный Уоррен Баффет вновь будет учить акционеров правильному управлению бизнесом. Впрочем, от Баффета ожидают подсказок по поводу прогнозов развития американской эконом ики и политики конгломерата в области инвестиций. По итогам торгов, DJIA снизился на -0,15% до 14054,49, а SNP 500 на -0,09% до 1514,68. Ранее Dow Jones поднимался до отметки всего в 1,-ти пунктах от своего исторического значения.

 

Азиатские рынки также торговались неуверенно. Тем не менее, MSCI Asia-Pacific может закрыть неделю в плюсе почти на +1%. Естественно, что на рынок испытывал психологическое давление от вступления в силу автоматических сокращений бюджетных расходов в США. Однако объем этих сокращений составляет всего $85 млрд на 2013 год, но ежемесячно ФРС вбрасывает в финансовую систему дополнительно $85 млрд. Официальный PMI Китая оказался на уровне 50,1 в феврале при прогнозах 50,5 и предыдущем значении 50,4. Альтернативный PMI HSBC, уделяющий больше внимания малому и среднему бизнесу, опустился до 50,4 против 52,3 пунктов в январе. Таким образом, в Азии появилось сразу несколько поводов для сдерживания покупательских настроений. Однако в Японии продолжают надеяться на нового управляющего Банком Японии и на прекращение дефляции, да и в Китае слабая статистика повышает вероятность более активных правительственных стимулов. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подр астал на +0,39%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,54%.

 

Золото теряет инвестиционный спрос. Резервы SPDR Gold Trust вновь сократились на 4 тонны и достигли 1254,49 тонны золота. Нефть накануне также подверглась распродажам. Слабые данные по ВВП США, секвестр бюджета дополнились новостями о росте добычи в Ливии. С другой стороны, Саудовская Аравия продолжает добывать всего 9 млн бар. в сутки, что на 0,9 млн бар. меньше майских уровней. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно торговались в минусе. К 9:10 мск майский Brent -0,31% $110,08, WTI -0,14% $92,34, медь -0,54%, никель -0,27%, золото +0,02%, платина -0,28%, серебро +0,27%.

 

Фьючерс на Индекс Доллара снижался на -0,05% до 81,95. Впрочем, сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись на +0,1% до +0,25% относительно американской валюты, что все-таки свидетельствует о желании инвесторов рисковать. Базовый индекс потребительских цен в Японии снизился за январь на -0,2%, что дает еще больше оснований для активности Банку Японии в его усилиях по преодолению дефляции.  К 9:10 мск EUR-USD +0,14% $1,307, USD-JPY +0,11% 92,65.

 

Следующие события способны повлиять на рынок в течение дня: в 11:00 мск розничные продажи в Германии за январь, в 12:58 мск индекс деловой активности в промышленности еврозоны за февраль (в 12:43 аналогичный индекс по Италии, в 12:48 по Франции, а в 12:53 мск данные по германии), в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании за февраль, в 14:00 мск безработица в еврозоне и предварительная оценка потребительской инфляции за февраль,  в 17:30 мск личные доходы и расходы американцев, а также индексы потребительских цен, в 18:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана за февраль, в 19:00 мск индекс ISM США в производственной сфере за февраль, расходы на строительство в январе. Российский рынок начнет день в минусе. Однако предстоящий день насыщен статистикой, которая может внести свои коррективы. Вниз будут тянуть котировки нефти и ожидания замедления мировой экономики, а вверх надежды на все новые и новые стимулы . Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,15%.