В ближайшее время банки могут ужесточить условия выдачи ипотечных и потребительских кредитов, следует из нового обзора Центрального банка. При этом потребность россиян в заемных средствах будет только возрастать, предполагает регулятор. Реальность уже опровергает некоторые прогнозы экспертов ЦБ.
Банк России опубликовал свежий выпуск обзора «Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2012 года». Каждый квартал чиновники обследуют 63 крупнейших российских банка, на которые приходится больше 80% российского кредитного рынка, изучая мотивы их поведения и дальнейшие планы.
Все для клиента
По оценкам банков, опрошенных регулятором, последние три месяца 2012 года спрос на кредиты оправдывал прогнозы аналитиков и вырос. Но во всех сегментах российского кредитного рынка фактические показатели спроса оказались заметно ниже ожидаемых. Как и в предыдущем квартале, в наибольшей степени возрос спрос на долгосрочные потребительские кредиты.
Условия банковского кредитования изменились. Но нельзя сказать, что на рынке есть однозначная тенденция. Из-за того, что финансирование внутри страны стало дороже, часть банков повышали ставки и ужесточали требования к финансовому состоянию заемщиков. Четверть обследованных кредитных организаций повысили ставки по потребительским кредитам, еще 26% — ставки по ипотечному кредитованию. В остальных банках существенных изменений кредитных ставок не наблюдалось.
Но из-за высокой конкуренции неценовые условия для заемщиков смягчались. Кредитные организации увеличивали размер кредита, внедряли новые продукты, привлекали новые категории заемщиков и расширяли спектр дополнительных услуг.
«Отдельные банки увеличили максимальный возраст заемщиков, а также ввели новые кредитные продукты для категорий клиентов, в том числе для лиц, занимающихся частной практикой. Как и в предыдущем квартале, банки предлагали льготные условия кредитования заемщикам с хорошей кредитной историей и сотрудникам организаций — клиентов банка. Отдельные банки сократили сроки рассмотрения заявок по кредитам населению», — говорится в обзоре ЦБ.
При этом больше 95% банков не изменили размер дополнительных сборов и комиссий за выдачу и обслуживание кредитов.
О расширении спектра направлений потребительского кредитования сообщили больше 25% банков-респондентов, по ипотечному кредитованию аналогичный показатель составляет 12%.
В целом доступность кредитов для населения в последние три месяца 2012 года почти не изменилась. Доли банков, смягчивших и ужесточивших условия кредитования, почти совпали, составив 21% и 19% банков-респондентов соответственно.
Немного по-другому выглядела ситуация с корпоративными кредитами. Из-за сохраняющейся неопределенности мировой экономики оценка рисков по долгосрочным кредитам выросла. Это привело к тому, что условия выдачи корпоративных кредитов крупным компаниям ужесточились. Доля банков, отметивших повышение уровня процентных ставок, составила больше 23%. Кроме того, более 10% опрашиваемых банков отметили ужесточение требований к финансовому положению заемщика, около 8% банков повысили требования к обеспечению по кредитам. Зато небольшим фирмам повезло. 70% банков не меняли условия для этой категории заемщиков, 20% даже улучшили их — увеличили максимальный срок и размер кредитов. В 2013 году заемщикам придется труднее, предполагают в ЦБ.
Кредиты всем
В I квартале 2013 года банки ожидают роста спроса на кредиты, в первую очередь со стороны крупных корпоративных заемщиков, а также малого и среднего бизнеса. Впрочем, опрошенные порталом Банки.ру [индекс] эксперты с этим утверждением не согласны.
«Корпоративные заемщики в настоящее время очень осторожны в получении кредитов, так как банки в некоторой степени ужесточили к ним требования и не все клиенты готовы выполнять эти требования», — говорит управляющий директор по развитию бизнеса СБ Банка Игорь Комягин.
В то же время кредитные организации готовы наращивать объемы кредитования, поскольку нуждаются и в дополнительной прибыли.
«На рынке даже видны «ставочные ножницы», когда ставки по привлечению снижаются, а по размещению — растут, и их рост сдерживается исключительно конкуренцией на рынке, — объясняет Комягин. — Борьба и торг идут за хорошего заемщика, ужесточение резервирования не стимулирует банки смотреть на средний бизнес, который в большинстве своем имеет среднее кредитное качество».
Ярко выраженной усредненной сезонности по корпоративному сектору не существует, добавляет ведущий аналитик группы «Рейтинги финансовых институтов» агентства Standard & Poor’s Сергей Вороненко.
«Спрос на заемные средства зависит от операционного цикла предприятия, а он разный для разных отраслей», — говорит Вороненко.
Во II квартале 2013 года из-за влияния сезонных факторов кредиты понадобятся уже населению, утверждают в ЦБ.
«Январские праздники — самый активный период кредитования. Традиционно первый квартал выдается спокойным с точки зрения заявок на кредиты. С марта начинается подъем», — соглашается Вороненко.
Обычно во II квартале кредитный портфель [индекс] растет, подтверждает аналитик ЗАО «Райффайзенбанк» Денис Порывай.
«Хорошим примером динамики портфеля розничных кредитов может служить банк «Хоум Кредит». За первый квартал 2012 года его кредитный портфель [индекс] увеличился на 8%, за второй и третий кварталы — на 22%, в последнем квартале рост был не меньше», — говорит Порывай.
Несмотря на предполагаемый рост, банки могут усложнить жизнь своим клиентам, следует из обзора ЦБ.
Жесткое будущее
Согласно ожиданиям банков-респондентов, в I квартале 2013 года произойдет некоторое ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов, в то время как условия предоставления потребительских кредитов немного смягчатся. Зато во II квартале 2013 года условия кредитования населения могут ужесточиться по обоим видам кредитов. Этого ожидают больше 20% банков-респондентов. Более 60% обследованных банков не планируют изменять условия банковского кредитования физических лиц в течение двух первых кварталов 2013 года.
Никакого ужесточения условий выдачи ипотечных кредитов в ближайшие месяцы не ожидается, как, впрочем, и их либерализации, возражает старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрей Осипов.
«Возможен небольшой рост процентной ставки в целом по рынку — на 0,2—0,3% до конца второго квартала, при этом ВТБ 24 менять ставки по ипотечным кредитам не планирует», — говорит Осипов.
Ужесточения условий можно ожидать только по необеспеченным кредитам с высокой процентной ставкой, считает Вороненко. Это произойдет из-за более жестких норм резервирования, которые вводит ЦБ.
В случае ипотеки реальность уже опровергает прогнозы ЦБ.
Крупнейший российский банк — Сбербанк с 1 марта снизил ставки на кредиты с обеспечением на 1 процентный пункт.
«Так как Сбербанк — лидер рынка, все остальные банки последуют за ним, чтобы не проигрывать в конкуренции за клиентов», — говорит Порывай. По его мнению, снижение ставок может дать новый импульс для роста портфеля ипотечных кредитов. Ипотечные заемщики из-за больших сумм кредита очень чувствительны к смягчению условий кредитования, объясняет Порывай.
Так, Альфа-Банк уже снизил ставки по ипотеке в рамках пересмотра всей линейки. В итоге снижение составило (для разных программ и заемщиков) от 0,5% до 1,5%.
«Особенно заметны стали изменения для различных регионов страны (кроме Московского региона)», — поясняет начальник управления ипотечного кредитования Влада Невская.В целом прибыли банков в этом году должны быть не хуже прошлогодних, считают аналитики.
По прогнозам S&P, розничный сегмент в этом году вырастет на 25—30%, а корпоративный сегмент — на 15%.
Центральный банк сделал еще более оптимистичный прогноз. Российские банки в 2013 году имеют возможность получить прибыль на уровне рекордного показателя 2012 года в 1 трлн рублей, сохранив на уровне прошлого года и показатель роста розничного кредитования (35—40%), заявил зампред ЦБ Михаил Сухов на Российском экономическом и финансовом форуме в Швейцарии.
Александра КРАСНОВА, Banki.ru
SIA.RU: Главное
