Американская и китайская статистика подвели рынки. Российский вновь не удержал плюс, - Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

По итогам торгов 1 апреля, индекс ММВБ снизился на -0,7% до 1428,47, а RTS на -0,99% до 1445,57. Объемы торгов на российском рынке оказались вдвое меньше обычного, но и этого хватило, чтобы бесплодные попытки закрепиться выше сопротивления 1440 завершились снижением индексов. Индекс RTS также не удержался выше 1450 пунктов. «ЛУКОЙЛ» покупает «Самара-Нафта» за $2,05 млрд. ГМК «Норникель» снизил прибыль по РСБУ за 2012 год на 37,5% до 70,137 млрд рублей. Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО сократилась в 2012 году на 36,2% до 6,316 млрд рублей. Если суммировать отчеты российских компаний за 2012 год, то текущее состояние фондового рынка вряд ли покажется чем-то неожиданным. В конце концов, курсовая стоимость бумаг во многом отражает корпоративные результаты компаний. «Голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» -0,92%, «Роснефть» -0,91%, «ЛУКОЙЛ» -1,18%, ГМК «Норникель
87; -0,91%, «Северсталь» -2,00%, «Сбербанк» -0,84%, «Русгидро» -2,62%. Неудачный штурм сопротивления 1440 по ММВБ может оказаться подтверждением того, что снижение на российском рынке еще не закончилось. При этом «голубые фишки» преимущественно торгуются хуже рынка, а значит основные капиталы пока воздерживаются от инвестиций в российские бумаги.

 

Торги в США завершились небольшим снижением индексов. В спокойный день, когда Европа отдыхала, американские инвесторы остались наедине со своей собственной реальностью. А реальность в лице индекса ISM США в производственной сфере показала снижение до 51,3 пункта при ожиданиях 54,2 пункта. Статистика роста расходов на строительство в феврале на 1,2% не смогла переломить ситуацию и к закрытию американские индексы зафиксировали снижение. Если прибавить к этому неуверенные китайские индексы, вышедшие в утренние часы, то картина понедельника окажется достаточной, чтобы не покупать бумаги. Наиболее существенное падение наблюдалось в IT секторе, где Micron Technology упали на -6%, AMD на -4,3%, HP на -2,2%, а Intel на -1,9%. В итоге, DJIA -0,04% 14572,85, а SNP 500 -0,45% 1562,17.

 

Азиатские рынки преимущественно подрастали, открывшись после Пасхи. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,3%. Однако в Японии вновь реагировали на укрепление иены и слабую статистику в США. Однако 3-4 апреля состоится заседание Банка Японии, от которого ждут более скорых шагов по борьбе с дефляцией, а не отложенную программу по выкупу активов, которая запланирована с будущего года. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,85%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,38%.

 

Продолжается спад инвестиционного интереса к золоту. На прошлой неделе распродажи приостановились, но уже в понедельник золотой фонд SPDR Gold Trust лишился более 4 тонн резервов, которые сократились до 1217,05. Накануне прошло сообщение, что Exxon Mobil приостановила работу нефтепровода Pegasus Line мощностью 96 тыс. бар. в сутки. Обычно такие сообщения приводят к росту котировок, но этот нефтепровод доставляет нефть до нефтеперерабатывающих заводов в Техасе и Луизиане. Соответственно, резко возросли ожидания дальнейшего наращивания нефтяных резервов на Среднем Западе США. Поэтому вместо роста цен в Нью-Йорке рынок получил рост цен в Лондоне и расширение спрэда WTI vs Brent. К 9:10 мск Brent -0,28% $110,5, WTI -0,39% $97, медь -0,26%, никель -0,61%, золото -0,09%, платина -0,27%, серебро +0,14%.

 

Фьючерс на индекс доллара терял около -0,2% и торговался возле отметки 82,75. Сырьевые CAD, NZD и AUD укреплялись против USD на +0,2% до +0,3%, указывая на наличие аппетитов к риску. Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 3,0%. К 9:10 мск EUR-USD +0,16% $1,286, USD-JPY -0,41% 92,82.

 

Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 11:58 мск индекс деловой активности в промышленности еврозоны (с 11:43 мск по 11:53 мск аналогичные индексы для Италии, Франции и Германии), в 12:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании за март, в 13:00 мск безработица в еврозоне за февраль, в 18:00 мск объем заказов в обрабатывающей промышленности США за февраль. Внешний фон перед открытием торгов в России слабо позитивный. Поэтому можно ожидать легкого плюса на открытии, а индекс ММВБ может вновь подобраться к отметке 1440. Однако уверенность российских «быков» оставляет желать лучшего. Поэтому нет гарантий, что рынок сможет преодолеть сопротивление и выйти в более высокий диапазон. Если очередная попытка окажется неудачной, то это укрепить позиции «медведей», которые могут вновь усилить продажи. Из событий также стоит отметить заседание ЦБ РФ, ожидания по которому разделили аналитиков на два лагеря. Одни полагают, что банк немедленно приступит к смягчению денежно-кредитной политики, но более многочисленный лагерь придерживается прогноза о сохранении ставок на текущем заседании. Фьючерс на SNP 500 торговался в незначительном плюсе.