Qiwi выбрала момент. В ходе IPO компания может привлечь до $250 млн

Объем запланированного на NASDAQ IPO Qiwi может составить до $250 млн, следует из обновленного проспекта эмиссии, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Установленный компанией ценовой коридор за акцию -- $16-18. Всего инвесторам будет предложено 12 млн бумаг Qiwi, а с учетом опциона банков-организаторов IPO -- 13,8 млн. Возможность приобрести 1,8 млн акций, которые будут торговаться в форме ADS (американских депозитарных расписок), в 30-дневный срок после размещения получат JP Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company. Таким образом, объем привлеченных средств может составить $192-216 млн, с учетом опциона -- $221-248 млн. Кроме того, помимо торгов на NASDAQ Qiwi намерена подать заявку о допуске бумаг к торгам на ММВБ.

IPO Qiwi должно состояться в первой половине 2013 года, указывали ранее представители компании. При этом ранее источник, знакомый с ходом подготовки к размещению, говорил "Ъ", что вся Qiwi предварительно оценивалась в $0,8-1 млрд. Как следует из проспекта, вся компания может быть оценена в $832-936 млн (исходя из установленного коридора цены за бумагу и того, что уставный капитал компании состоит из 52 млн акций).

В декабре 2010 года японская корпорация Mutsui & Co. выкупила у менеджмента Qiwi и Mail.ru Group 14,9%.

Qiwi -- крупнейшая в России система моментальных платежей. По собственным данным компании, располагает более чем 11 млн электронных кошельков, 169 тыс. киосков и терминалов, услугами системы пользуются более 40 тыс. продавцов, которые ежемесячно принимают более 39 млрд руб. наличными от 65 млн пользователей. Выручка компании в 2012 году выросла до 8,9 млрд руб. с 8,15 млрд руб. в 2011-м, скорректированная чистая прибыль без учета агентских комиссий -- с 721 млн до 1,3 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA составил 1,851 млрд руб.

Основные совладельцы Qiwi -- ее директора и основатели, им принадлежит с учетом опционов 59,6%.

Сектор, в котором работает Qiwi (сочетание финансовых услуг и ритейла), привлекателен для инвесторов: это стабильный понятный бизнес с диверсифицированной клиентской базой, рассуждает гендиректор ИК "Фридом Финанс" Тимур Турлов. По его мнению, акционеры выбрали для IPO удачный момент: компания на пике формы, у бизнеса хорошая динамика.

В Qiwi от комментариев отказались, сославшись на "период молчания" перед IPO, так же поступили и представители акционеров компании.

Роман Рожков