По итогам торгов 22 апреля, индекс ММВБ снизился на -0,12% до 1336,84, а RTS на -0,55% до 1329,14. В первой половине дня рынок смог подняться до 1354 пунктов по ММВБ, но удержаться на этих высотах не смог. Средние объемы и отсутствие интереса к долгосрочным инвестициям регулярно приводят к тому, что рынок демонстрирует свою слабость. Вот и JPMorgan снизил свои рекомендации по России из-за снижения дивидендной доходности, а также ожидаемого падения цен на нефть и политического застоя. Из отдельных историй можно отметить взлет бумаг «Ростелеком» на 12% перед закрытием без видимых причин. Бумаги «ВТБ» +1,97% отыгрывали сообщение о том, что РосИмущество намерено разместить 10%-15% акций банка уже первом полугодии. «Голубые фишки» завершили день слабее рынка: «Газпром» -0,17%, «Роснефть» +1,07%, «ЛУКОЙЛ» -0,71%, ГМК «Норникель» -0,02%, «Северсталь» -0,82%, «Сбербанк» -1 ,4%, «Русгидро» +3,57%.
Торги в США завершились небольшим ростом индексов, хотя в начале дня в этом были сомнения. Мартовская статистика оказалась под влиянием секвестра бюджета. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США сократились на -0,6% до 4,92 млн единиц при ожиданиях роста на +0,4% до 5 млн единиц. Преодолеть негатив помогла техническая перепроданность рынка на прошлой неделе, а также ралли на сырьевом рынке. Дополнительным поводом для роста стали заявления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли о том, что слабость европейской экономики и бюджетные проблемы в США требуют дополнительных мер для поддержания мировой экономики и финансового регулирования. Caterpillar +2,8% предоставила слабые результаты за I квартал, но планирует увеличить выпуск строительной и горной техники в Китае в II квартале, а также осуществить обратный выкуп на $1 млрд, начиная с II квартала. Лидером рынка стал сектор сырьевых компаний, показавший рост на +1%. В итоге, DJIA +0,13% 14567,17, SNP 500 +0, 47% 1562,5.
Торги в Азии проходили в негативном ключе. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался почти на -0,4%. Вновь разочаровал Китай. Предварительное значение PMI HSBC снизилось до 50,5 пунктов в апреле по сравнению с 51,6 в марте. Это все еще рост, но есть риск замедления. Кроме того, в Китае растет обеспокоенность высокой закредитованностью местных администраций. В ближайшие три года они должны выплатить долги до 3,49 трлн юаней. Возможное замедление темпов роста китайской экономики также скажется на способности местных администраций обслуживать свой долг, что несет дополнительные риски для банковской системы. Соответственно, банковский сектор был лидером снижения на китайском рынке, теряя более -3%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -2,14%.
Инвестиционный спрос на золото продолжает остывать. Резервы SPDR Gold Trust упали еще на 19 тонн до 1104,71. Однако это не мешает спросу на физический металл на рынках Азии. В Гонконге, по словам председателя общества золотых и серебряных бирж, все запасы золота были распроданы, а поставки металла ожидаются только в среду. В США Монетный двор продал 175 тыс. золотых монет American Eagle в апреле по сравнению с 62 тыс. в марте. Если же говорить о прочих сырьевых товарах, то выход слабого китайского PMI HSBC привел к росту продаж промышленных металлов и нефти. Кроме того, нефть испытывает давление со стороны растущей добычи в США. На прошлой неделе добыча «черного золота» в Америке составила 7,21 млн бар. в сутки, что является максимальным объемом с 1992 года и на 19% превышает прошлогодний показатель в апреле. К 9:10 мск Brent -0,65% $99,74, WTI -0,67% $88,59, медь -0,87%, золото +0,36%, серебро -0,63%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% до 82,85. Сырьевые CAD, AUD и NZD слабели от -0,15% до -0,35% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-USD -0,12% $1,304, USD-JPY -0,47% 98,83.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 10:45 мск индекс делового климата во Франции за апрель, в 11:58 мск предварительные значения индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны за апрель (в 10:58 и 11:28 мск аналогичные данные по Франции и Германии), в 14:00 мск индекс изменения промышленных заказов CBI в Великобритании за апрель, в 17:00 мск индексы стоимости жилья в США, в 18:00 мск продажи нового жилья в США. Внешний фон перед открытием торгов в России негативный благодаря данным из Китая. Замедление темпов роста самой динамичной экономики мира означает ослабление спроса на сырьевые товары, которые составляют львиную долю российского экспорта. На старте торгового дня ждем минус по российским индексам от -0,5%. В качестве поддержки можно выделить уровень 1300-1310 по ММВБ. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,2%.
SIA.RU: Главное
