Рынки позитивно начали новый квартал. Статистика в США остается хорошей. В Китае сохраняются беспокойства по поводу недавнего кризиса ликвидности, а также продолжают снижаться макроэкономические прогнозы, - Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

По итогам торгов 1 июля, индекс ММВБ вырос на +0,43% до 1336,17, а RTS на +0,11% до 1276,85. Новостей по рынку было немного, но и объемы оказались ниже среднего. Яркой историей являются бумаги «КамАЗ», которые прибавили более +18%. Компания за последнее время пользуется повышенным вниманием благодаря позитивным новостям. Это и выплата дивидендов, и крупный заказ от МЧС. На сей раз консорциум российских инвесторов может продать свою долю 27,3% немецкой Daimler до конца текущего года. Некоторое оживление наблюдалось в секторе металлургов на фоне роста цен на промышленные металлы: НЛМК +3,04%. «Голубые фишки» показали противоречивую динамику: «Газпром» -0,02%, «Роснефть» +0,69%, «ЛУКОЙЛ» +1,2%, ГМК «Норникель» -0,04%, «Северсталь» +2,96%, «Сбербанк» +1,86%, «Русгидро» -0,3%, «ИРАО» -0,7%. Технически, индекс ММВБ приближается к зоне сопротивления 1340-1350, где будет решат ься судьба краткосрочного тренда. Если «быки» смогут закрепиться выше этой отметки, то есть вероятность слома нисходящей тенденции последних месяцев. Если же этого не произойдет, то падение может возобновиться с новой силой.

Торги в США завершились ростом индексов. Однако день начинался более оптимистично на фоне вышедшей статистики. Индекс ISM США в производственной сфере вырос до 50,9 против 49,0 в мае и прогноза 50,5. Расходы на строительство в мае увеличились на +0,5% при ожиданиях +0,6%. Таким образом, статистика не оказалась слишком хорошей, чтобы вновь возродить страхи по поводу свертывания стимулов ФРС. Apple +3,2% на фоне повышения рекомендаций. В остальном, в США также был скудный на новости день. Pandora Media и Tesla Inc. подорожали на повышении рекомендаций. По итогам торгов, DJIA +0,44% 14974,96, а SNP 500 +0,54% 1614,96. Технически, индекс SNP 500 попытался закрепиться выше 1620 сопротивления, но натолкнулся на распродажи. Таким образом, дневной график все еще сохраняет нисходящую тенденцию. 

Настроения в Азии были позитивными. Индекс MSCI Asia-Pacific поднимался на +0,7%. Основные покупки сосредоточились в бумагах экспортеров, что было наиболее заметно на японском рынке. Падение в Китае вновь возобновилось. Bank of America снизил прогноз роста ВВП Китая до 7,6% с прежних 7,7%. Основные потери наблюдались в банковском секторе, где ждут последствий недавнего кризиса ликвидности. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,8%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,38%.      

Продолжается отскок золота от минимальных значений с августа 2010 года. Однако инвесторы используют его для выхода из позиций. Если на прошлой неделе резервы SPDR Gold Trust сохранялись четыре дня подряд, то в понедельник они снизились на -1,2 тонны до 968,3 тонны. Нефть подорожала накануне, реагируя на события в Египте. Накануне прозвучало неожиданное заявление из вооруженных сил, где призвали президента Мурси отреагировать на петицию и массовые выступления за его отставку. Однако позже заявление военных было опровергнуто. Тем не менее, миллионные демонстрации в Каире говорят о новом периоде нестабильности в этой стране и о живучести идей Арабской Весны. К 9:10 мск Brent +0,16% $102,65,, WTI +0,05% $97,93, медь +0,14%, золото +0,21%, серебро +0,49%.  

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% до 83,26. CAD, NZD и AUD слабели от -0,2% до -0,6% относительно американской валюты. Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 2,75%. К 9:10 мск EUR-USD -0,03% $1,306, USD-JPY +0,08% 99,69.

Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 18:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности США, в 00:30 мск 3 июля данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API. Внешний фон перед открытием торгов в России можно назвать нейтральным. Сырьевые контракты преимущественно торгуются в плюсе, но при этом высокодоходные валюты слабеют относительно доллара, а настроения фондовой Азии далеки от устойчивого оптимизма. Возможно, что российский рынок вновь откроется в минусе и будет ждать сигналов извне. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,2%.