ТКС-банк может стать первым российским банком, который выйдет на публичный рынок за последние два года. Вчера банк объявил о намерении провести публичное размещение акций на $750 млн до конца года. В качестве площадки для размещения ТКС-банк выбрал Лондон, проигнорировав Московскую биржу.
ТКС- банк бизнесмена Олега Тинькова объявил о намерении провести IPO в четвертом квартале 2013 года. По информации источников, близких к сделке, роуд-шоу может стартовать уже 14 октября. Как следует из официального сообщения, будут размещаться бумаги TCS Group Holding, через который ТКС-банком сейчас владеют его акционеры. В рамках IPO планируется привлечь до $750 млн. На $150-200 млн планируется продать новым акционерам допэмиссию бумаг холдинга, эти средства пойдут в капитал ТКС-банка, на остальную сумму свои бумаги продадут существующие акционеры. Организаторами и букраннерами IPO являются Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Сбербанк КИБ, "Ренессанс Капитал" и Pareto Securities в качестве агента.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента ТКС-банка Оливера Хьюза, все акционеры банка примут участие в продаже, но он не уточнил, насколько сократится их участие в компании. При этом господин Хьюз добавил, что все они не планируют покидать компанию, а Олег Тиньков останется основным акционером.
ТКС-банк станет первым российским банком, решившимся провести первичное размещение акций более чем за два последних года. Предыдущее успешное IPO российского банка прошло в апреле 2011 года. Тогда Номос-банку удалось привлечь более $700 млн, при этом банк был оценен в 1,5 капитала. Большая часть ценных бумаг была размещена за рубежом, однако незначительный объем акций банк все же разместил в России.
А вот ТКС-банк, несмотря на тренд, ясно обозначенный властями, неоднократно заявлявших о желательности российской локализации рынка первичного размещения капитала, решил размещать только депозитарные расписки (GDR) с обращением на Лондонской фондовой бирже. Эксперты объясняют это решение рыночной конъюнктурой. "Доля иностранных инвесторов во free float российских компаний превышает 90%, поэтому компании, которые хотят привлечь значительный объем средств, должны ориентироваться на Лондон.
Ксения Ъ-Дементьева, Дмитрий Ъ-Ладыгин, Виталий Ъ-Гайдаев
SIA.RU: Главное
