Алросу оценили в $8,14 млрд в рамках IPO

Прием заявок на покупку акций Алросы в ходе IPO закончился в пятницу. Цена размещения – 35 рублей. Всего продавалось 16% акций (по 7% продали Росимущество и правительство Якутии, 2% - квазиказначейские бумаги). Сумма сделки составила $1,3 млрд, из которых $162 млн получила сама Алроса.

Организаторы не раз предлагали снизить коридор цены до 32-33 рублей за акцию, но первый вице-премьер Игорь Шувалов настоял на цене не менее 35 рублей. По данным газеты Ведомости, на бумаги подписались не только РФПИ и НПФ «Благосостояние» (пенсионный фонд РЖД), но и международный фонд Lazard, Highbridge Capital Management и PIMCO. Другой участник размещения уточняет, что Lazard разместил заказ на $300 млн (3,7% акций компании), РФПИ - на $150 млн (1,85%), а НПФ «Благосостояние» - на $30 млн (0,61%).

«По результатам рассмотрения окончательной книги заявок более 60% акций предлагается распределить инвесторам из США, 24% - инвесторам из Европы (в том числе 20% инвесторам - из Великобритании) и 14% - инвесторам из России», - говорится во внутренней правительственной записке по результатам закрытия книги заявок в ходе IPO «Алросы» (документ есть у Ведомостей). В записке уточняется, что 94% инвесторов относятся к долгосрочным, а 6% — к хедж-фондам.

Большую часть года акции Алросы торговались на Московской бирже в ценовом диапазоне 32-34 рубля, но на волне роста в преддверии IPO 3 октября котировки достигли локального максимума - 39,47 рубля. Однако с 14 октября колеблются в диапазоне 34-35 рублей. В пятницу бумаги закрылись на уровне 34,95 рублей. По словам представителей управляющих компаний и источника Коммерсанта, знакомого с ходом размещения, книга заявок была переподписана всего в полтора раза, а в такой ситуации размещение обычно проходит по нижней ценовой границе. В результате размещения капитализация компании зафиксирована на уровне $8,14 млрд, а free float должен увеличиться до 23%, пишет Коммерсант.

IPO Алросы стало первым публичным размещением акций промышленной компании в рамках новой программы приватизации. До этого госпакеты либо размещались на конкурсах, либо это были акции банков (Сбербанк и ВТБ).

Участники фондового рынка позитивно оценивают IPO компании. Эксперты, на которых ссылается «Коммерсант», отмечают, что для многих фондов Алроса может стать своего рода бенчмарком для целого сектора, а ближайшими драйверами роста называют вероятное включение бумаг компании в индекс MSCI, а также обещание менеджмента выплатить дивиденды в размере 35% чистой прибыли по МСФО.