"Детский мир" начинает взрослую жизнь. Ритейлер продаст на бирже 25% своих акций

Заявка в ЦБ на размещение акций на LSE была подана ОАО "Детский мир-Центр" (головная структура сети "Детский мир") 25 февраля, сообщается в материалах компании. Агентом размещения бумаг названа Citi. Ритейлер намерен разместить 184,75 млн акций. Уставный капитал компании состоит из 739 млн акций. Таким образом, на бирже сеть может продать 25% акций.

О планах "Детского мира", который на 100% принадлежит АФК "Система", провести IPO стало известно еще в 2011 году. Прошлым летом основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков говорил, что ритейлер может выйти на биржу в 2015 году. Заместитель гендиректора сети по стратегии и аналитике Алексей Воскобойник в октябре заявлял о намерении привлечь в ходе IPO на LSE $500 млн. На прошлой неделе источники Reuters сообщали, что размещение акций "Детского мира" на LSE может пройти уже в середине марта, объем привлеченных средств ожидается в размере $300-400 млн. Собеседник "Ъ", близкий к одному из организаторов размещения (JP Morgan, Credit Suisse, Citi и "Ренессанс Капитал"), подтвердил "Ъ", что от продажи четверти акций "Детский мир" рассчитывает выручить около $300 млн. В самой компании от комментариев отказались.

Аналитик Verno Capital Fund Наталья Загвоздина считает, что "Детскому миру" не стоит торопиться с выходом на биржу. "Во-первых, мы видим падение рубля и слабую динамику розничных продаж в январе, а во-вторых, предстоящие IPO сети "Лента" и российской "дочки" Metro ("Лента" закрывает книгу заявок сегодня, Metro может разместиться в апреле.-- "Ъ") могут отвлечь средства инвесторов",-- полагает госпожа Загвоздина. Конъюнктура рынка не самая удачная, сейчас наблюдается отток иностранного капитала из акций российских эмитентов, соглашается аналитик "ВТБ Капитала" Иван Кущ. Если зарубежные фонды и рассматривают возможность вложений в бумаги наших компаний, добавляет эксперт, то будут выбирать высоколиквидные активы, к которым "Детский мир" вряд ли относится.

Олег Ъ-Трутнев