По итогам торгов 6 марта, индекс ММВБ снизился на -0,97% до 1337,98, а RTS на -1,47% до 1164,63. Российский рынок вновь торговался на объемах выше средних значений за последний месяц. На фоне ввода временной администрации в «МосКомПриватБанк» началась первая волна распродаж, которая была усилена поступающим новостным фоном. В итоге, индекс ММВБ опускался до 1300 значения, но к закрытию смог отыграть значительные потери. Под ударом продавцов вновь были бумаги, которые наиболее активно снижались в начале недели.
Очередная волна легкой паники традиционно задела сектор электроэнергетики: «ФСК ЕЭС», «Россети», «Русгидро» потеряли минимум -4%. Более позитивной ситуация была в бумагах металлургов: «Русал» +6,19%, «Мечел» +4,32%, ГМК «Норникель» +3,27%. Bank of America ML снизил прогноз роста российской экономики в 2014 году до +1,4% с ранее ожидавшихся +1,7%. «Голубые фишки» завершили день нео днозначно: «Газпром» -1,46%, «Роснефть» -0,17%, «ЛУКОЙЛ» -1,56%, «Северсталь» +0,18%, «Сбербанк» -1,5%, ВТБ» -2,92%.
Американские торги завершились очередным рекордом на дневном графике S&P 500. Погода в США улучшается и это сказывается на рынке труда. На прошлой неделе число первичных обращений за пособием по безработице упало до 323 тыс. против 338 тыс. ожидаемых. Немного хуже оказались дела с новыми заказами в обрабатывающей промышленности -0,7% при ожиданиях -0,4%. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли в своем интервью WSJ заявил, что планы ФРС по свертыванию количественной программы не будут пересмотрены в связи с суровой зимой в США. Дадли говорил о том, что лишь серьезные изменения в экономических перспективах станут основанием для пересмотра графика сокращения. Если Дадли был тверд, то президент ЕЦБ Марио Драги обещал максимальную поддержку экономики и сохранение стимулирующей политики даже тогда, когда экономический рост усилится. Кстати, ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны до 1,2% в 2014 году с декабрьских 1,1%. Основной вклад в рост индексов внесли бумаги финансового сектора +0,7%: JPMorgan +1,3%, Bank of America +0,58%. Защитный сектор фармацевтики и биотехнологий, напротив, потерял до -1%. В итоге, DJIA +0,38% 16421,89, а S&P 500 +0,17% 1877,03.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,5%. При этом рост регионального индекса происходит четвертую неделю подряд. Аппетиты японских инвесторов сдерживало небольшое укрепление иены, которая накануне ослабла до 103 за доллар. В остальном, ожидания роста в США и ускорение роста в Европе позитивно влияли на настроения азиатских участников. К 8:45 мск Nikkei 225 +0,54%, а Shanghai Composite +0,02%.
Долгосрочные инвесторы в золото продолжают воздерживаться от инициативы. Резервы SPDR Gold Trust сохранились на уровне 803,7 тонн. Однако спекулятивный интерес на росте геополитической напряженности вновь привел котировки желтого металла к отметке $1350 за унцию. Если график не сможет закрепиться выше предыдущего максимума, то можно будет говорить о сохранении мощного сопротивления в районе $1350-$1360, а также о формировании формации на продажу. Впрочем, геополитический фактор сохраняет свое влияние и это может обеспечить дальнейший рост котировок. Фактор международной напряженности также коснулся палладия, основным поставщиком которого является Россия. Котировки на металл выросли до годового максимума. К 9:10 мск майский Brent +0,3% $107,89, WTI +0,38% $101,41, медь -0,24%, золото -0,06% $1350,9, палладий +0,17% $782,5.
Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений на уровне 79,68. Накануне американская валюта заметно ослабла против евро на фоне отсутствия новых шагов стимулирования со стороны ЕЦБ. NZD, AUD, CAD торговались в диапазоне +-0,1% относительно валюты США. К 9:10 мск EUR-USD -0,01% $1,386, USD-JPY -0,03% 103,03.
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:45 мск торговый баланс Франции, в 15:00 мск промышленное производство в Германии за январь, в 17:30 мск торговый баланс США и данные по безработице (ожидается 150 тыс. новых рабочих мест и 6,6% безработицы). Предстоящий день может оказаться достаточно сложным. JPMorgan рекомендует распродавать российские акции, поскольку геополитические риски заставят международных инвесторов сократить свои вложения в Россию. В этой связи представляют особый интерес данные EPFR по движению капиталов. Учитывая провал в понедельник, будет интересным оценить реакцию фондов, инвестирующих в акции РФ. Кроме того, статистика по рынку труда США оказывает традиционно сильное влияние на рынок, поскольку является одним из главных индикаторов для ФРС. В любом случае, пока российский рынок оставляет множество вопросов без ответов. В сложившейся ситуации стоит проявлять повышенную осторожность. Фьючерс на S&P 500 подрастал на + 0,1%.
SIA.RU: Главное
