ХКФ-банк победил кредитование. Его рост замедлился впятеро

12 марта 2014

Охлаждение регулятором рынка необеспеченного кредитования находит отражение в отчетности крупных розничных игроков. Так, по данным МСФО ХКФ-банка, в связи с повышением требований ЦБ банк почти вдвое сократил прибыль и заметно -- темпы роста своего кредитного портфеля. Но и этого результата банку удалось достичь лишь за счет удачного первого полугодия. В четвертом квартале банк практически остановил кредитование.

Вчера ХКФ-банк, один из крупных розничных монолайнеров, раскрыл итоги года по МСФО. Банк резко сократил темпы прироста кредитного портфеля с 110% в 2012 году до 21% в 2013-м - к концу года его объем составил 286 млрд руб. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов (NPL) в портфеле банка по сравнению с 2012 годом увеличилась почти вдвое, до 11,7%. Заметный вклад в это внесли кредиты наличными (уровень NPL по ним вырос с 6,5% до 13,1%) и кредитные карты (рост с 7,3% до 12,7%). Просрочка по POS-кредитам росла медленнее: с 6,5% до 8,6%. Стоимость риска увеличилась на 6,2 процентного пункта (до 17,6%). По итогам года банк потратил на резервы 47,7 млрд руб., а его прибыль по сравнению с 2012 годом упала на 41,7%, до 11,1 млрд руб.

Впрочем, и этих результатов банку удалось достичь фактически за счет активного роста в первом полугодии 2013 года - оно обеспечило банку 68% годовой прибыли (7,5 млрд руб.). Но уже по итогам третьего квартала ряд ключевых показателей банка (прибыль, кредитный портфель, рентабельность бизнеса) существенно снизился или замедлил свой рост, а покрытие резервами и просрочка по кредитам, наоборот, увеличились (см. "Ъ" от 28 ноября 2013 года). Если в первом квартале темпы прироста портфеля физлиц были 6,5%, а во втором -- 13%, то в третьем квартале -- уже 1,5%, а в четвертом и вовсе минус 1,4%.

В банке это объясняют "изменением регулирования рынка, а также ужесточением стандартов андеррайтинга". Отметим, что схожие результаты продемонстрировал и другой крупный розничный игрок -- ТКС-банк, раскрывший отчетность по МСФО на прошлой неделе. Темпы прироста его кредитного портфеля замедлились почти втрое (с 139% в 2012 году до 49% в 2013-м). Но в отличие от ХКФ-банка ТКС смог нарастить прибыль до $181 млн, правда, темпы ее прироста снизились почти вдвое (с 79% до 48%).

По мнению аналитиков, результаты отчетности розничных банков демонстрируют ожидаемую тенденцию, развивавшуюся на протяжении 2013 года. Банки замедлили рост: усилились требования к заемщикам, а введенное регулятором ужесточение требований к рискам привело к росту капиталоемкости розничных высокодоходных кредитов. Поэтому банки делают больше отчислений в резервы, что давит на рентабельность их капитала, считают аналитики. "ХКФ-банк практически остановил рост кредитования,-- отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.-- Около 80% чистой процентной прибыли идет на покрытие по резервам, поэтому основную прибыль составляют комиссионные доходы. Однако из-за замедления кредитования его комиссионные доходы также сократились (с 8 млрд руб. в четвертом квартале 2012 года до 6,5 млрд за аналогичный период 2013 года)".

Валерия Ъ-Козлова