Послание Федеральному собранию сдвинуло кредитование

20 марта 2014

На рынке синдицированных кредитов, замершем в начале марта, наметилось оживление. В западных банках восприняли заявления российской стороны по крымскому кризису как появление определенности, в результате сделки начали закрываться. Впрочем, окончательно судьбу будущих крупных корпоративных займов определит реакция Запада на вхождение Крыма в состав РФ.

Вчера компания "Металлоинвест" сообщила о подписании соглашения о предоставлении ей синдицированного кредита на $1,15 млрд. Деньги будут предоставлены двумя траншами: $850 млн на пять лет и $300 млн на срок до двух лет. Этот кредит будет направлен на рефинансирование. "Условия по новому кредиту лучше, чем по тому, который рефинансируется",-- сообщили "Ъ" в компании.

Завершает сделку по получению синдицированного кредита примерно на $500 млн "Уралкалий", сообщили источники "Ъ". Сообщения о начале переговоров появились 25 февраля. Компания отправляла банкам запрос о возможности привлечения синдицированного кредита по определенным ставкам. "Большая часть банков приняла предложение "Уралкалия", эти банки планируют обеспечить ему достаточный объем кредитных средств, причем без увеличения ставок",-- сказал "Ъ" источник, знакомый с ходом переговоров. Впрочем, по словам представителя одного из банков--потенциальных кредиторов "Уралкалия", трудности все же были: сделку планировалось закрыть в начале марта, и переговоры были приторможены из-за роста ставок под угрозой развития украинского конфликта. Но теперь переговоры возобновились. Немаловажную роль в этом, по словам источников "Ъ", сыграл тот факт, что среди кредиторов существенную часть рисков готов взять на себя Сбербанк. В пресс-службе "Уралкалия" от комментариев отказались.

О том, что ряд западных инвестбанков приостанавливали синдикацию кредитов крупным российским компаниям из-за геополитических рисков, в конце прошлой недели сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. Эту информацию подтверждают источники "Ъ" среди банкиров и менеджеров компаний. Переговоры о выдаче кредитов были заморожены 3 марта после заявления российских властей о возможном вводе войск на Украину. По словам одного из представителей банков-кредиторов, после этого ставки поднялись на 0,5-1,5 процентного пункта для долларовых кредитов. По словам представителя другого банка, в некоторые дни повышение ставок могло достигать 2-3 процентных пунктов. Это очень много в реалиях рынка синдицированных кредитов. Так, "Газпромнефть" сообщила 11 марта о получении пятилетнего кредита по ставке LIBOR (для долларовых кредитов не превышала 0,6%) плюс 1,5% годовых.

По словам источников "Ъ", после референдума и последовавших действий властей РФ у потенциальных кредиторов поубавилось нервозности и ставки могли быть снижены для отдельных эмитентов.

Ксения Ъ-Леонова