22 апреля 2014 года "Открытие Капитал" , БК Регион и Bank of America Merrill Lynch успешно закрыли сделку по выпуску трехлетних обеспеченных еврооблигаций ОАО "АИКБ "Татфондбанк" в объеме 70 миллионов долларов США. По выпуску предусмотрен пут-опцион сроком через 1,5 года.
Эмитенту присвоены рейтинги агентств Moody's Investor’s Service на уровне "B3" и Standard & Poor's на уровне "B" со "стабильным" прогнозом. Ставка купона установлена эмитентом на уровне 11% годовых, купонный период составляет 6 месяцев. Дата погашения по выпуску – 28 апреля 2017 года. Выпуск еврооблигаций получил листинг на Венской фондовой бирже. Техническое размещение состоится 28 апреля 2014 года.
Организатор: Bank of America Merrill Lynch.
Lead Managers: "Открытие Капитал", БК Регион.




SIA.RU: Главное