Комментарии

"Открытие Капитал" выступил лид-менеджером размещения выпуска еврооблигаций АИКБ "Татфондбанк" с погашением в 2017 году

22 апреля 2014 года "Открытие Капитал" , БК Регион  и Bank of America Merrill Lynch  успешно закрыли сделку по выпуску трехлетних обеспеченных еврооблигаций ОАО "АИКБ "Татфондбанк" в объеме 70 миллионов долларов США.  По выпуску предусмотрен пут-опцион сроком через 1,5 года.

Эмитенту присвоены рейтинги агентств Moody's Investor’s Service на уровне "B3" и Standard & Poor's на уровне "B" со "стабильным" прогнозом. Ставка купона установлена эмитентом на уровне 11% годовых, купонный период составляет 6 месяцев. Дата погашения по выпуску – 28  апреля  2017 года. Выпуск еврооблигаций  получил листинг на Венской фондовой бирже. Техническое размещение состоится 28 апреля 2014 года.

Организатор: Bank of America Merrill Lynch.

Lead Managers: "Открытие Капитал", БК Регион.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.