Альфа-Инвестиции выступили организатором сделки pre-IPO крупнейшего сервиса по аренде пауэрбанков в России «Бери заряд!» (АО «Заряд!») на площадке Rounds. В ходе сделки компания рассчитывает привлечь порядка 500–700 млн. рублей. Деньги пойдут на масштабирование и повышение маржинальности бизнеса, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений.
«Мы видим тренд, что все чаще и чаще Pre-IPO размещение рассматривается российским частным бизнесом как обязательный этап в рамках подготовки к публичному листингу. Тем не менее, таких крупных размещений, как компания «Бери заряд!», на нашем рынке не было давно. Считаем этого игрока отличным кандидатом на роль первого крупного Pre-IPO размещения за последние несколько лет: компания показала впечатляющие показатели по росту и маржинальности за последние 3 года, существенно укрепила свои лидерские позиции. Что самое важное, потенциал роста бизнеса не исчерпан, и оценка компании может увеличиться в разы к моменту IPO. Успешное Pre-IPO компании «Бери заряд!» может послужить хорошим примером для других компаний и задать массовый тренд на Pre-IPO размещения для российского частного бизнеса», — прокомментировал Андрей Недбайло, и.о. руководителя Альфа-Инвестиций.
«Мы сейчас занимаем 70% рынка аренды пауэрбанков в России и странах СНГ и более того, мы стали лидером в самом быстрорастущем сегменте шеринг-экономики по итогам 2023 года. У нас есть четкое понимание основных точек роста бизнеса, и мы осознанно идем публичным путем. Pre-IPO сделка – большой новый этап как для нас, так и для всей шеринг-отрасли, которой прогнозируют стремительный рост в ближайшие годы», — отметил Кирилл Кулаков, основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери Заряд!».
Если говорить в цифрах, то выручка компании за прошлый год составила 1 863 млн рублей и достигла положительного значения EBITDA – 250 млн рублей. На основании отчетности 2023 года Рейтинговое Агентство Эксперт РА присвоило АО «Заряд!» кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. Компания планирует в дальнейшем выйти на рынок долгового капитала, а в перспективе 2025–2026 годов компания планирует провести IPO.
В ходе предстоящего размещения планируется реализация акций АО «Заряд!» по закрытой подписке. Инвестором можно стать с помощью мобильного приложения Альфа-Инвестиции в несколько кликов. Минимальная сумма инвестирования – от 9000 рублей. Подать поручение на участие можно по ссылке до 26 июня.
Ранее Альфа-Банк первым в России предоставил частным лицам возможность инвестирования на стадии Pre-IPO в российские стартапы, включая резидентов «Сколково», за последний год клиенты могли поучаствовать в семи российских размещениях.
SIA.RU: Главное
