Совкомбанк сообщил об изменении условий приобретения ХКФ-банка. Если исходно предполагалось, что не менее половины стоимости сделки будет оплачено акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, то теперь речь идет о 90%. «Изменение условий позволит более эффективно использовать капитал и чистую прибыль обоих банков для быстрого роста группы Совкомбанка»,— пояснили представители покупателя.
Новые договоренности не повлияют на планы по интеграции кредитных организаций, которая началась в первом квартале, «но позволят провести слияние и переход на единую банковскую лицензию быстрее, что сэкономит капитал для более активного органического роста».
Для сделки планируется выпустить почти 1,9 млрд акций Совкомбанка по 17,44 руб. за штуку, таким образом, в целом речь идет о 33,09 млрд руб., которые владельцы ХКФ-банка получат в виде бумаг покупателя. Оставшиеся 10% стоимости актива будут оплачены денежными средствами. Другие условия сделки не изменились, экономическая цена осталась прежней — дисконт 10 млрд руб. к капиталу по МСФО.
Основной собственник ХКФ-банка (99,98%) — АО «Хоум капитал», учредители которого не раскрываются. Сделку планируется завершить до конца года. Это позволит Совкомбанку выйти на первое место в стране в POS-бизнесе и увеличить клиентскую базу в 1,5 раза. Офисы ХКФ-банка уже начинают работать под брендом покупателя.
О том, что рассматривается вариант полной оплаты актива акциями, сообщалось еще в мае при раскрытии отчетности Совкомбанка по МСФО. Как поясняли тогда в банке, «закрытие сделки за счет акций позволит избежать отвлечения капитала в условиях стремительного роста бизнеса, а также сохранить выплату дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики банка на уровне 25–30%».
Ольга Шерункова, Ксения Куликова
SIA.RU: Главное
