Рынок BNPL (buy now pay later; «покупай сейчас, плати потом», покупки товаров с платежами в рассрочку) за девять месяцев 2024 года достиг 200 млрд руб., подсчитали аналитики сервиса «Долями». По их прогнозам, объем рынка за весь год достигнет 300 млрд руб. Ранее сервис «Подели» оценивал размеры рынка по итогам первого квартала в 120–130 млрд руб. Таким образом, за два квартала сегмент вырос почти в 1,5 раза. А за оставшийся «высокий» четвертый квартал может вырасти еще на столько же.
BNPL — это сервисы оплаты небольших покупок (до 100 тыс. руб.) в рассрочку. Платеж разбивается на четыре равные части с оплатой каждые две недели. Кредитный договор при выборе такого способа оплаты не заключается, проценты не начисляются. Продавцы товаров и услуг платят BNPL-сервисам комиссию за подключение. Основными участниками рынка являются сервисы «Долями» (Т-Банк), «Подели» (Альфа-банк), «Плати частями» (Сбербанк), «Сплит» («Яндекс»). По данным Frank RG, в 2022 году доля покупок с использованием BNPL-сервисов составляла не более 1% от рынка e-commerce, а в конце 2023 года — не более 1,5%. В 2024 году она может составить 1,8%.
Дополнительным стимулом для развития сегмента в этом году стало дальнейшее ужесточение регулирования необеспеченного кредитования, высокие ставки, и как следствие, снижение выдач по большинству категорий розничных кредитов. «Регулярные пользователи BNPL-сервисов — это либо незакредитованные клиенты, принципиально не пользующиеся банковскими кредитными продуктами, либо как раз очень закредитованные клиенты, которые не пройдут скоринг для покупки в кредит, но могут получить финансирование покупки в формате BNPL, пока это незарегулированный продукт»,— говорит старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. Помимо простоты одобрения таких клиентов привлекает и отсутствие проверки кредитной истории.
Вместе с тем в сервисе «Подели» отмечают, что BNPL не конкурирует с POS-кредитованием или кредитами наличными, так как преимущественно представлен в сегментах с низким чеком (5–6 тыс. руб.), то есть там, где нет классических кредитных инструментов. Тем не менее Банк России неоднократно подчеркивал, что «неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки создают угрозу не только закредитованности граждан, но и стабильности для финансовой системы в целом».
Полина Трифонова
SIA.RU: Главное
