Российский производитель бионических протезов Steplife объявил о начале сбора заявок на закрытый раунд пре-IPO с 21 января, рассказали в компании. Он планирует привлечь 200 млн руб. в формате cash-in на развитие производства российских бионических протезов конечностей нового поколения.
В рамках размещения Steplife предлагает инвесторам 100 тыс. обыкновенных акций, выпущенных в рамках допэмиссии, объем выпуска соответствует 9,1% уставного капитала компании после завершения эмиссии, а общий объем привлекаемых средств составит 200 млн руб. при оценке бизнеса в 2,2 млрд руб. после привлечения средств, рассказал представитель компании. Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу (put-опцион), который привязан к достижению плановых финансовых показателей — поступлениям от продаж и чистой прибыли, добавил он.
Компания не отказывается от планов по выходу на IPO. «IPO будет реализовано либо при достижении целевой оценки компании около 20 млрд руб., либо при выходе на показатель EBITDA в 2 млрд руб., что прогнозируется по итогам 2029 года»,— говорит представитель Steplife.
ООО «Степлайф» зарегистрировано в сентябре 2019 года в Москве. На 100% принадлежит АО «Степлайф», которое, в свою очередь, полностью принадлежит гендиректору компании Ивану Худякову. Выручка компании за 2024 год выросла на 112%, до 240 млн руб., чистая прибыль — на 311%, до 96 млн руб.
Алексей Жабин
SIA.RU: Главное
