Комментарии / Деньги

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R

21.12.2017 успешно завершилось размещение выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R в рамках программы биржевых облигаций №4-00146-А-001Р-02Е от 31.03.2015. Объем размещенного выпуска составил 10 млрд рублей. Срок обращения –  7 лет.

Книга заявок была открыта 12.12.2017 в 11.00 МСК и закрыта в тот же день в 15.00 МСК. В результате повышенного спроса на облигации со стороны инвесторов первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона 7,80 – 7,90% годовых снижался несколько раз до уровня 7,70 – 7,75% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано 29 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 2,8 раза.

Финальная ставка купона составила 7,70% годовых и является самой низкой ставкой среди рыночных размещений выпусков корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, со сроком обращения или сроком до ближайшей оферты от 7 лет за всю историю российского рынка облигаций.

Организаторами выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО) и Sberbank CIB.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.