Комментарии

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Сэтл Групп» объемом 10 млрд руб.

12 августа 2022 года завершился сбор заявок на выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 002Р-001 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день, ставкой купона 12,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,71% годовых. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг A(RU), прогноз «стабильный» от АКРА.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 12,70% годовых, ориентир по доходности к погашению – 13,32% годовых, планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Высокое кредитное качество компании и спрос инвесторов позволили эмитенту значительно улучшить параметры размещения: ставка купона неоднократно снижалась до уровня 12,15% годовых, объем размещения был увеличен до 10 млрд рублей. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 17 августа 2022 года.

Начиная с 2021 года АО «Россельхозбанк» выступил организатором 8 размещений облигаций строительных компаний, среди которых ГК ПИК, ГК Эталон, Группа ЛСР, ГК Самолет, ГК Пионер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.