Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Сектор информационных технологий поддерживает рост российского рынка
· Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня во вторник на достаточно больших объёмах. Рост обеспечивали лидеры IT-сектора и наиболее ликвидные бумаги сектора нефти и газа. Также дорожали акции Сбербанка, которые отыгрывают рост кредитования. Активность была выше среднего. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,5 млрд рублей по сравнению с 12,8 млрд рублей днём ранее.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2247,99 п. (+0,89%), а индекс РТС - 1186,34 п. (+1,07%).
· Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, VK Group, «Яндекс», Сбербанк и «Детский Мир». Самыми слабыми оказались HeadHunter, TCS Group, «ФосАгро», Fix Price и Global-Trans.
· Компании VK Group и «Яндекс» объявили об обмене активами. VK получит dzen.ru и «Яндекс Новости», а «Яндекс» возьмёт Delivery Club. Сделка усилит обе компании в соответствующих областях. VK сфокусируется на развитии социальных сетей, а «Яндекс» на сервисах продаж и доставки.
· Нефть Brent приближалась к уровню $98 за баррель на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи и отвязке от фьючерсов. Акции «ЛУКОЙЛ» дорожали на 1,7%, а «Роснефти» на 1,1%. Бумаги «Газпрома» повышались на 1,6%. Рекордные цены на газ в Европе позволяют компании рассчитывать на хорошую выручку, даже в условиях сокращения поставок.
· Рубль начинал день с ослабления против основных конкурентов. Однако уже к середине дня заметно укреплялся против трёх основных валют. Данному обстоятельству способствует дорожающая нефть и продолжающиеся налоговые платежи. Торговый баланс РФ остаётся сильным на фоне рекордных цен на газ в Европе и относительно дорогой нефти. Впрочем, сегодня можно говорить о высоких ценах почти на все сырьевые товары, включая продукцию сельского хозяйства. В Европе засуха, которую можно назвать самой ужасной за 500 лет, так как «камни голода» были созданы в 1616 году и с тех пор они появились впервые на фоне обмеления рек.
· Ослабление евро продолжается. Единая европейская валюта опускалась до $0,9901 на ожиданиях глубокой рецессии в Старом Свете. Индекс доллара поднимался выше 109,2 пункта в утренние часы. Отметим также тот факт, что рост доходностей по облигациям периферийной Европы продолжился. Доходность по 10-летним обязательствам Италии повышалась почти на 6 базисных пункта до 3,653%, а по аналогичным испанским более чем на 3 базисных пункта до 2,505%. Представители ФРС продолжают настаивать на агрессивном повышении ставки, пока в ЕЦБ существуют сомнения в целесообразности резкого ужесточения денежной политики.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY - 108,963 (-0,02%),
· EUR-USD - $0,9927 (-0,16%),
· GBP-USD - $1,177 (+0,03%),
· USD-JPY - 137,34 (-0,11%),
· USD-RUB – 59,70 (-0,28%),
· EUR-RUB – 59,10 (-0,64%),
· CNY-RUB – 8,686 (-0,64%).
Экономика Европы продолжает замедляться
· Европейские индексы торговались в минусе. Страхи глубокой рецессии продолжают доминировать на рынке. Цены на газ в очередной раз обновили рекорд и торгуются в 14 раз выше среднего показателя за последние десять лет.
· Тем не менее, сектор автомобилестроения повышался на 1%, но более всех подрастал сектор энергетики. Акции германской генерирующей компании Uniper повышались почти на 1,5% на заявлениях о запуске угольной электростанции для компенсации дефицита газовых поставок. Однако ситуация осложняется тем, что речные перевозки угля в Германии резко сократились из-за крайне низкого уровня воды в Рейне.
· Предварительные индексы деловой активности в еврозоне продолжают указывать на ухудшение ситуации в экономике. Сводный индикатор деловой активности во Франции упал до 49,8 п. с 51,7 п. в июле при прогнозе снижения до 50,8 п. В Германии сводный индикатор упал до 47,6 п. с 48,1 п. при прогнозе 47,4 п. Общий сводный индикатор еврозоны снизился до 49,2 п. с 49,9 п. в июле при прогнозе 49,0 п. То есть можно отметить меньшее снижение активности, но это не отменяет общего факта спада. В Великобритании также отмечается замедление. Сводный индикатор упал до 50,9 п. с 52,1 п. при прогнозе 51,3 п.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7481,70 п. (-0,69%),
· DAX - 13232,97 п. (+0,02%),
· CAC 40 - 6365,79 п. (-0,20%).
Дефицит нефти напоминает о себе
· Нефть продолжила дорожать. Российский КТК приостановил отгрузку с двух из трёх терминалов в Черном море, но также есть риски остановки третьего терминала. Ремонт первых двух может продлиться до месяца. В настоящий момент объём отгрузки составляет около 3,5 млн тонн в месяц.
· Также напомним, что накануне появилось заявление Саудовской Аравии, которое существенно меняет ожидания на рынке. Принц Салман ибн Абдул-Азиз заявил, что фьючерсы не отражают фундаментальные условия ситуации спроса и предложения, что может потребовать от участников соглашения сократить производство. При этом пересмотр планов производства может состояться уже на встрече в сентябре. Он подчеркнул, что наблюдение за волатильностью рынка, которая разрушает стабильность нефтяных поставок, лишь усилит сплочённость участников соглашения. Эр-Рияд многократно заявлял о том, что политика Саудовской Аравии направлена на поддержание нормального уровня инвестиций в нефтяную отрасль, что не предполагает высокой волатильности на рынке. Если же рассматривать ситуацию шире, то ключевой ближневосточный поставщик нефти может рассмотреть вопрос отвязки своих контрактов от волатильных фьючерсов на нефть в Нью-Йорке и Лондоне в пользу долгосрочных соглашений.
· Предварительные результаты опроса участников рынка также указывают на ожидания сокращения запасов нефти и бензина в США. Предполагается, что запасы нефти упали на 1,5 млн бар., что вполне традиционное явление в период высокого летнего спроса.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $97,42 (+0,97%),
· WTI - $91,44 (+1,20%),
· Алюминий - $2417 (+1,11%),
· Золото - $1749,5 (+0,06%),
· Никель - $21890 (-2,03%).
Американский рынок пытается стабилизироваться
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на скромный рост в начале дня в пределах 0,1%. Летний рост в американских акциях базировался на ожиданиях, что ФРС притормозит с повышением ставки на фоне ухудшения статистики. Однако статистика периодически удивляла своим оптимизмом, да и представители Федрезерва продолжают настаивать на агрессивной борьбе с инфляцией.
· Частично надежды связаны с симпозиумом центральных банков в Джексон-Хоул. Однако последние заявления функционеров регулятора не оставляют пространства для сколь-нибудь значимых позитивных ожиданий.
· До конца дня выйдут предварительные индексы деловой активности в США, а также продажи новых домов. После закрытия основной сессии API опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктам.
· Бумаги Zoom Video обвалились на 11,5%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но не дотянула до прогнозов по выручке. Менеджмент утверждает, что бизнес продажи услуг видео конференций остаётся сильным, но начинают проявляться проблемы с наращиванием продаж. Соответственно, компания ухудшила свои прогнозы по годовым показателям.
· Высокий спрос на услуги в сфере кибербезопасности обеспечили Palo Alto Networks сильными финансовыми результатами в прошедшем квартале. Бумаги компании дорожали на 9%. Совет директоров также одобрил дробление акций 1 на 3.
· Medtronic отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке. Однако производитель медицинского оборудования столкнулся с падением выручки из-за проблем с логистикой.
SIA.RU: Главное
