«Открытие»: Правительство может поддержать производителей золота закупками в резервы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик  «Открытие Research» по глобальным исследованиям

 Правительство может поддержать производителей золота закупками в резервы

 ·         Утро на российском рынке началось с глубокого падения до 2002 пункта по индексу МосБиржи на фоне заявлений президента РФ. Впрочем, негативный фон сформировался уже накануне и объявленные меры не стали абсолютной новостью. Поэтому низкий старт многие на рынке использовали для закрытия коротких позиций. Активность вновь была крайне высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 59,5 млрд рублей к середине дня.

·         По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2129,64 п. (-3,88%), а индекс РТС - 1110,72 п. (-3,76%).

·         Растущих индексных бумаг к середине дня на рынке не было. Аутсайдерами среди них стали VK Group, Polymetal, OZON Holdings, «Сургутнефтегаз» и ГК «ПИК».

·         В начале дня индекс МосБиржи опустился до отметки 2002 пункта. Ещё утром мы писали о том, что уровень 2000 пунктов может служить ориентиром для формирования позиций на отскок. По сути, последние месяцы российский рынок торгует широкий диапазон 2000-2500 пунктов. Для прохождения уровня вниз потребуются новые негативные сигналы, хотя исключать их появление мы не можем.

·         Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что правительству стоит рассмотреть вопрос закупки золота и никеля в резервы, что одновременно поддержит производителей данных металлов. «Надо правительству рассмотреть возможность увеличения закупок золота, никеля, драгоценных металлов. Во-первых, поддержать наших производителей, во-вторых – это лучше, чем дискредитировавшая себя валюта. К этой теме просьба вернуться, чтобы правительство серьезно рассмотрело этот вопрос», - заявила она в рамках правительственного часа. Однако бумаги производителей золота отреагировали весьма вяло.

·         Акции «Полюс» теряли более 5% в середине дня. Компания сообщила о падении выручки в I полугодии на 19% до $1,852 млрд. Скорректированный показатель EBITDA провалился на 26% до $1,215 млрд. Впрочем, прибыль увеличилась на 27% до $1,387 млрд. Производство сократилось на 15% до 1,068 млн унций.

·         Торги на валютной секции проходят весьма волатильно, что вполне объяснимо. Однако к середине дня курс стабилизировался. Более того, рубль укреплялся к юаню и евро, которые были под давлением на Forex. Евро слабел до $0,9885 на фоне российских новостей. Если же говорить о динамике рынков облигаций, то наблюдается падение доходностей. Оно касается не только основных бумаг, но и периферийной Европы. Вероятно, что инвесторы готовятся к развороту по факту решения ФРС.

По состоянию на 15:15 мск:

·         DXY - 110,5 (+0,51%),

·         EUR-USD - $0,9905 (-0,67%),

·         GBP-USD - $1,1341 (-0,3%),

·         USD-JPY - 143,98 (+0,15%),

·         USD-RUB – 60,44 (-0,26%),

·         EUR-RUB – 59,94 (-1,09%),

·         CNY-RUB – 8,568 (-0,89%).

 Европейские акции демонстрируют лёгкий рост за счёт сырьевых компаний и оборонных поставщиков

 ·         Европейские рынки ликвидировали утренние потери, а FTXE 100 даже демонстрировал неплохой рост на фоне ослабления фунта стерлингов.

·         Под давлением оставались акции технологичных компаний, а вот рост сосредоточился в энергетическом секторе, добывающих компаниях и бумагах оборонных поставщиков. Такие акции, как Rheinmetall, Leonardo и BAE Systems дорожали от 5% до 7%.

·         Акции Uniper теряли почти 20% на новостях о национализации. Германия выкупает долю Fortum. Власти ФРГ стремятся мобилизовать системы обеспечения энергоносителями перед зимним периодом.

По состоянию на 15:15 мск:

·         FTSE 100 - 7254,65 п. (+0,86%),

·         DAX - 12675,12 п. (+0,03%),

·         CAC 40 - 5991,72 п. (+0,20%).

 Нефть дорожает на фоне роста геополитических рисков

 ·         Нефть дорожала на новостях из РФ. В Европе опасаются, что энергетические поставки могут стать инструментом внешней политики в ответ на крайне жёсткую антироссийскую линию поведения. Соответственно, спекулянты закладывают вероятность потенциального дефицита поставок.

·         При этом в ОПЕК+ добыча отстаёт от собственных планов. Более того, если в июне производство отставало менее чем на 3 млн бар. в сутки, то в августе уже на 3,58 млн бар. в сутки.

·         Важным моментом для нефти будет отчёт по запасам в США. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут роста запасов нефти на 2,2 млн бар. По версии API, они выросли на 1,035 млн бар. Впрочем, рост мог вновь состояться за счёт растраты стратегического резерва.

По состоянию на 15:15 мск:

·         Brent - $92,52 (+2,10%),

·         WTI - $85,75 (+2,16%),

·         Алюминий - $2217,5 (-1,25%),

·         Золото - $1683,5 (+0,74%),

·         Никель - $24890 (-0,30%).

 Американский рынок демонстрирует признаки готовности к отскоку на решении ФРС

 ·         Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,15% в NASDAQ до 0,35% в S&P 500.

·         Основные ожидания инвесторов в среду связаны с предстоящим решением ФРС. Падение рынка может продолжиться в случае повышения ставки на 100 базисных пункта и столь же жёсткой риторики итогового заявления и председателя Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции. Прочие варианты, скорее всего позволят рынку показать отскок. В последние дни инвесторы заложили самый негативный сценарий решения ФРС, поэтому по факту может быть избрано противоположное движение.

·         Бумаги оборонных поставщиков ожидаемо пользуются спросом. В частности, акции Lockheed Martin дорожали на 2% в рамках утренних торгов.