21 апреля 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-001Р-05 со сроком обращения 5 лет, офертой через 4 года и купонным периодом 91 день.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,95% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,33% годовых, а индикативный объем выпуска – 20 млрд руб. В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 30 млрд руб. при снижении ориентира ставки купона до 9,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,17% годовых. Спрос на выпуск был сформирован со стороны широкого круга инвесторов: банков, НПФ, управляющих компаний, страховых компаний, инвестиционных компаний, а также физических лиц.
Эмиссионными документами выпуска облигаций предусмотрено поручительство ПАО «Газпром». Выпуску облигаций присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.
«Размещение облигаций Газпрома – всегда знаковое событие на российском долговом рынке. Инвесторы продемонстрировали повышенный спрос на облигации ООО «Газпром капитал» в объеме, превышающем 55 млрд руб., что позволило зафиксировать спред к кривой бескупонной доходности Московской Биржи на уровне 91 б.п.» – прокомментировал Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.
Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 27 апреля 2023 года.
SIA.RU: Главное
