Комментарии / Ценные бумаги

Россельхозбанк достиг самого низкого среди банков спреда по облигациям с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA

16 мая 2023 года Россельхозбанк провел сбор заявок на облигации серии БО-02-002P со сроком обращения 3 года, купонным периодом 31 день. По выпуску предусмотрена плавающая ставка купона, привязанная к среднему значению RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял 165 б.п., а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Существенный спрос со стороны рыночных инвесторов – банков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов - позволил РСХБ снизить ориентир спреда к RUONIA до 150 б.п., что соответствует ставке первого купона 8,66% годовых, а также позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд руб.

«В первую очередь выпуск нацелен на инвесторов, стремящихся минимизировать процентный риск за счет плавающей процентной ставки, привязанной к RUONIA. таргетирование спроса позволило зафиксировать рекордно низкий среди банков спред на уровне 150 б.п. к RUONIA» – прокомментировал Денис Тулинов, директор Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 19 мая 2023 года.

Россельхозбанку присвоен публичный кредитный рейтинг на уровне AA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

С учетом нового выпуска в обращении будет находиться 37 выпусков облигаций РСХБ общим объемом более 280 млрд руб. эквивалент.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.