Комментарии / Ценные бумаги

Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего в 2023 году рыночного выпуска облигаций ГК «Автодор» объемом более 25 млрд руб.

11 августа 2023 года состоялся сбор заявок на размещение облигации Государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор») серии БО-005P-03 объемом 25 237 500 000 руб. со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день, номинальной стоимостью 1 000 руб.

Эмитент установил ориентир ставки купона на уровне 12,17% годовых. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил разместить выпуск в полном объеме. Интерес проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

«В текущих непростых рыночных условиях ГК «Автодор» удалось привлечь существенный объем спроса. Данный выпуск облигаций является крупнейшим рыночным выпуском компании с начала 2023 года», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Размещение облигаций на Московской Бирже и расчеты по сделке запланированы на 16 августа 2023 года.

Россельхозбанк является долгосрочным партнером ГК «Автодор» на рынке капитала. Начиная с 2022 года банк выступил организатором 6 выпусков облигаций компании общим объемом 88 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.