Набсовет Совкомбанка вынес на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы размещения дополнительного выпуска акций и обращения с заявлением о листинге. Как правило, такие действия связаны с публичным размещением ценных бумаг (IPO). Планы банка по выходу на IPO подтвердил источник на рынке, уточняя, что размещение может пройти в декабре. По словам другого собеседника, акционеры Совкомбанка считают, что он «должен быть публичным», к IPO все готово и «сейчас подходящий момент».
Действительно, те же шаги банк предпринимал еще в начале 2020 года. В пресс-службе кредитной организации уточнили, что она готова к IPO «на протяжении многих лет» и с 2020 года поддерживает регистрацию акций, которые может разместить в любой момент. В апреле 2020 года ЦБ зарегистрировал дополнительную эмиссию банка, размещаемую по открытой подписке (5 млрд акций), которая была продлена до апреля 2022 года. «Согласно требованиям регулятора и Московской биржи, если акции не размещены в течение трех лет, выпуск должен быть возобновлен, что сейчас и происходит»,— уточнили в банке.
Капитал Совкомбанка разделен на 19,7 млрд акций. По последним данным, основным акционером была компания «Совко Капитал Партнерс» (86,5%). Банк входит в число системно значимых. По итогам первого полугодия 2023 года активы по МСФО оценивались в 2,37 трлн руб., чистая прибыль — 52 млрд руб.
Прежде речь шла о планах Совкомбанка разместить около 3% акций примерно на 10 млрд руб., банк оценивал себя в 1,5х капитала, или в 350 млрд руб., что «в текущих условиях выглядит достаточно дорого», считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов: «Сбербанк торгуется чуть дороже 1х капитала. Правда, у Совкомбанка и рентабельность выше, так что вполне могут замахнуться и на такую цену».
Ксения Куликова, Ольга Шерункова
SIA.RU: Главное
