Как рассказали источники на финансовом рынке, к середине недели книга заявок в рамках IPO группы «Астра» была переподписана в 13 раз, по большей части по верхней границе ценового диапазона 300–333 руб.
Сбор заявок завершается 12 октября, цена размещения будет объявлена 13 октября. «Уже во вторник организаторы сообщали, что спрос в пять раз превысил предложение и продолжает быстро расти с каждым часом»,— говорит один из собеседников. По словам другого источника, на фоне высокого интереса со стороны инвесторов организаторы «сразу ориентировали на верхнюю границу ценового диапазона».
Группа «Астра» — крупный российский разработчик ОС и инфраструктурного программного обеспечения для импортозамещения продуктов Microsoft, IBM, Citrix. Группа объявила о начале сбора заявок на 10,5 млн акций (5% капитала) 5 октября. Организаторами IPO выступили «Старт Капитал», Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк. Стоимость предложенного портфеля оценивается в 3,15–3,5 млрд руб., а вся компания — в 63–69,9 млрд руб.
Многократная переподписка — не редкость для российских IPO, но все такие размещения состоялись до начала военных действий на Украине. В частности, в 2010–2020 годах в ходе IPO Mail.ru, Yandex, TCS Holding, Ozon книги заявок были переподписаны в 5–20 раз, а объемы размещений составляли $1–2 млрд. Но тогда значительную часть спроса обеспечивали международные инвесторы.
В этом году российские компании уже проводили первичные размещения акций, но более скромные и рассчитанные прежде всего на частных инвесторов. Однако в IPO «Астры» активно участвуют и институциональные инвесторы.
Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
