Совет директоров «Мосгорломбарда» 12 декабря принял решение продлить срок приема заявок на участие в IPO на неделю, до 21 декабря. В пресс-службе компании пояснили, что «столкнулись с большим наплывом вопросов со стороны инвесторов по специфике работы ломбарда и других юнитов» (компаний, занимающихся скупкой, продажей и оптовой торговлей драгоценными металлами, входящими в группу ломбарда), поэтому «нужно время со всеми отработать». Ранее компания собиралась уложиться по сбору заявок в одну неделю, и срок заканчивался 13 декабря. Другие эмитенты, вышедшие на IPO в этом году, собирали книги заявок дольше, 9–12 дней, а «Евротранс» — несколько месяцев (с учетом внебиржевого привлечения).
Согласно отчетности по МСФО за девять месяцев 2023 года, выручка МГКЛ составила 1,16 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 4%. 0,8 млрд руб. пришлось на процентные доходы, 0,34 млрд руб.— на продажу драгметаллов. Чистая прибыль за период составила почти 56 млн руб., тогда как в прошлом году был зафиксирован убыток в 18 млн руб. В настоящее время у компании 100 тыс. клиентов.
Инвесторам были предложены обыкновенные акции в количестве до 323 млн штук (что составляет 36% об общего числа акций). Ценовой диапазон был установлен в 3,1–3,5 руб. за акцию. Таким образом, МГКЛ рассчитывает привлечь около 1 млрд руб., и эти средства должны пойти на развитие сети ломбардов. Это меньше, чем привлечения в других IPO, состоявшихся осенью 2023 года. В частности, «Группа Астра» привлекла 3,5 млрд руб., «Хэндерсон» — 3,8 млрд руб., «Южуралзолото» — 7 млрд руб., «Евротранс» — 13,5 млрд руб. (из которой большую часть на внебиржевом рынке).
Особенностью IPO «Мосгорломбарда» является тот факт, что первоначальные сроки сбора заявок пересекались с более крупным IPO Совкомбанка, который намерен привлечь 10 млрд руб., отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. При этом топ-менеджеры банка чуть ли не ежедневно в публичных интервью объявляют о многократной переподписке на предложенные акции. Поэтому перенос даты закрытия книги заявок может быть связан с трудностями с перекрытием спроса на акции МГКЛ их предложения, отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.
Ксения Куликова, Полина Трифонова
SIA.RU: Главное
