Фундаментальные факторы, новости и технический анализ
В среду цены на золото оставались стабильны, серебро и палладий снижались, а платина подрастала. Поддержкой золоту выступили сообщения МВФ о покупках золота Центробанками в июле и августе 2012 г.
Центробанк Южной Кореи в июле 2012 г. увеличил золотые запасы на 16 тонн, а Центробанк Парагвая повысил запасы до 8 тонн. С начала 2012 г. Центробанки мира увеличили золотые запасы на 262,1 тонны по сравнению с 203,39 тонны за восемь месяцев 2011 года. Турция стала лидером по росту запасов, повысив их на 100,2 тонны, на втором месте - Россия с показателем 53,75 тонн.
Предстоящая неделя будет праздничной в Китае, что снизит активность на рынке драгоценных металлов. Накануне Банк Китая влил в финансовую систему 290 млрд. юаней через операции обратного РЕПО, чтобы избежать дефицита ликвидности перед неделей выходных.
Запасы ETF-фондов по состоянию на 25 сентября 2012 г. в золоте подрастали, в палладии резко упали, серебро и платина остались без изменений.
Цены на золото остаются на уровне поддержки 1765$, долгосрочный растущий тренд пока сохраняется. При поддерживающем развитии событий возможно продолжение роста цен на золото до уровня сопротивления 1800-1920$. Ближайшие уровни поддержки для золота – 1750-1720$, уровнями сопротивления стали 1794-1800$.
Банк Citigroup повысил среднегодовые прогнозы цен на драгоценные металлы: в 2012 г. золото – 1680$, серебро – 31,6$, платина – 1557$, палладий – 649$; в 2013 г. золото – 1749$, серебро – 31,0$, платина – 1675$, палладий – 744$.
Российское правительство намерено рассмотреть законопроект, позволяющий иностранным компаниям добывать 250 тонн золота в год против 50 тонн, установленных в 2008 г. Также вновь обсуждается вопрос продажи лицензии на разработку месторождения Сухой Лог.
Для российских инвесторов покупки золота остаются очень актуальными на фоне усугубляющегося кризиса власти, рискующего вылиться в экономический кризис с резким обесценением рубля.
Цены на серебро опустились до уровня поддержки 33,8$. Цель роста 37$ остается актуальной в среднесрочной перспективе, долгосрочный растущий тренд пока сохраняется.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 33,6-32,7$, уровнями сопротивления остаются 35,0-35,3$.