Фармразработчик ОАО "Институт стволовых клеток человека" определил параметры IPO: в ноябре компания планирует продать на ММВБ 15 млн акций допэмиссии (20% увеличенного уставного капитала) в ценовом коридоре 9-11 руб. за штуку, то есть привлечь 135-165 млн руб. Рынок препаратов на основе стволовых клеток должен увеличиться с нынешних $80-100 млн до $855 млн к 2011 году, говорится в презентации института для инвесторов.
О готовящемся первичном размещении акций на ММВБ Институт стволовых клеток человека объявил в конце августа. Согласно презентации для инвесторов, подготовленной организатором размещения -- ЗАО "Алор Инвест" (есть в распоряжении "Ъ"), ОАО продаст 15 млн акций допэмиссии (20% увеличенного уставного капитала) в конце ноября, ценовой коридор определен в 9-11 руб. за бумагу. То есть общий объем размещения должен составить 135-165 млн руб., а планируемая капитализация -- 675-825 млн руб. Руководитель управления корпоративных финансов "Алор Инвест" Максим Дремин подтвердил эти параметры. Роуд-шоу для инвесторов начнется в октябре, заявки будут формироваться с 9 по 20 ноября.
Сейчас 51% ОАО напрямую владеет основатель и гендиректор института Артур Исаев, еще 44,1% -- у First International Investment Group Ltd BVI, 2,9% -- у председателя совета директоров Андрея Исаева, 2% -- у директора Гемабанка Александра Приходько (после размещения доли будут размыты в пропорции 1 к 0,8).
Акции института будут размещены на ММВБ в секторе инновационных и растущих компаний, в котором сейчас торгуются бумаги, например, кабельного телеканала О2ТВ, ЗПИФ "Информационные технологии", IT-компании "Армада". По мнению господина Дремина, интерес к выпуску могут проявить две группы инвесторов -- физические лица и венчурные фонды.
Управляющий партнер Svarog Capital Олег Царьков сомневается, что IPO института заинтересует многих российских инвесторов. "У наших фондов пока нет механизма проверки таких компаний -- их патентов, разработок и т. д., поэтому невозможно описать перспективы инвестиций. Вероятно, что интерес проявят исключительно западные инвесторы",-- считает он.
Ирина Ъ-Парфентьева
SIA.RU: Главное
