Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску субординированных облигаций эмитента PSB Finance S.A., представляющих собой участие в кредите, ожидаемый долгосрочный рейтинг на уровне "B-" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4". Об этом говорится в сообщении агентства.
Облигации с ожидаемым сроком до погашения в 5,5 лет будут первым выпуском субординированного долга в рамках программы эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, на сумму 3 млрд. долл., которая позволяет осуществлять заимствования в форме как приоритетных необеспеченных, так и субординированных облигаций. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать информации, полученной ранее.
PSB Finance S.A., специальное юридическое лицо, зарегистрированное в Люксембурге, будет использовать поступления по облигациям для финансирования субординированного кредита Промсвязьбанку (PRSB03) /"B+"/прогноз "негативный"/ и будет проводить выплаты держателям облигаций /основной суммы долга и процентов/ только в пределах средств, полученных от банка.
Fitch также рейтингует приоритетные необеспеченные облигации, выпущенные в рамках программы, на общую сумму 350 млн долл на уровне "В+".
На конец 3 квартала 2009 г Промсвязьбанк был вторым крупнейшим российским частным банком по величине активов /и занимал общее 11-ое место/, имея 240 точек продаж. Контрольный пакет акций банка принадлежит братьям Ананьевым. Commerzbank AG /"A+"/прогноз "стабильный"/ владеет 15-процентной долей в банке, и ожидается приобретение миноритарного пакета со стороны ЕБРР, в результате чего два иностранных акционера будут совместно контролировать блокирующий пакет в Промсвязьбанке.
SIA.RU: Главное
