Капитальные рекорды. Мировые компании повысили привлекательность

Как отмечается в отчете Thomson Reuters, основной вклад в рекордный объем средств, привлеченный в ноябре на IPO, внесли первичные размещения компаний промышленного сектора -- американского автоконцерна General Motors на $18,1 млрд, малазийской нефтехимической Petronas Chemicals Group на $4,2 млрд и крупнейшего в Австралии оператора грузовых железнодорожных перевозок QR National на $4 млрд. Предыдущий рекорд по объему средств, привлеченных на IPO за один месяц,-- $47,7 млрд -- был установлен в октябре этого же года.

При проведении IPO компании продолжают отдавать предпочтение биржам КНР, финансовый рынок которой пострадал от кризиса не так сильно, как рынки Европы и США. Причем если Гонконгская биржа является мировым лидером по объему средств, которые эмитенты выручили от IPO с начала года ($48,6 млрд), то Шэньчженьская биржа -- по количеству размещений (284).

Сохраняющаяся потребность компаний в капитале привела к тому, что в ноябре они осуществили 86 размещений облигаций с повышенной доходностью, что стало абсолютным месячным рекордом с 1985 года, когда стали вестись такие подсчеты. С начала года объем средств, привлеченных в ходе размещений облигаций с повышенной доходностью, составил $298,5 млрд, что также является абсолютным рекордом для данного периода времени.

Евгений Хвостик