ОАО «МДМ Банк» и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Внешпромбанк» серии БО-01 на сумму 3 млрд. рублей

30 ноября 2010 года ООО «Внешпромбанк» (далее — Эмитент) осуществило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей со сроком обращения 3 года и процентной ставкой первого купона равной 9,3% годовых. Условиями выпуска предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций серии БО-01 через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения было удовлетворенно 28 заявок инвесторов.

По итогам маркетинга выпуска, а также по результатам закрытия книги заявок, которое состоялось 26 ноября 2010 года Эмитентом было принято решение об установлении процентной ставки первого купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 9,3% годовых. Процентная ставка по второму купону Биржевых облигаций установлена равной процентной ставки по первому купону.

Организаторами размещения выступили: ОАО МДМ Банк и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Cо-организаторы: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; МОРСКОЙ БАНК (ОАО); «Мой Банк» (ООО); ООО «Брокерская компания РЕГИОН».

Андеррайтеры: КБ «Унифин» ЗАО; ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»;

Со-андеррайтеры: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»; ОАО «Первобанк».