Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 в объеме 5 млрд рублей размещен полностью

БО-01. Выпуск в объеме 5 млрд рублей размещен полностью.

Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. В ходе конкурса было подано 86 заявок на общую сумму более 8 млрд рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 6.85% до 7.15% годовых.

Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам конкурса, составила 7.00% годовых (34.71 рубля на одну биржевую облигацию). Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого — 7.00% годовых (35.29 рублей на одну биржевую облигацию). Ставки остальных купонов будут определяться банком после завершения размещения биржевых облигаций.

В состав синдиката по итогам размещения вошли:

Андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ».

Со-андеррайтеры: ОАО «АК БАРС» БАНК; АКБ «Вятка-банк», ОАО; ОАО «МДМ Банк»; ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; ОАО «Нордеа Банк»; ЗАО «Райффайзенбанк»; ООО «БК РЕГИОН»; ОАО «УРАЛСИБ».

Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в «Перечне внесписочных ценных бумаг» начнется 25 февраля 2011 года.

Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 был допущен к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 10 ноября 2010 года, идентификационный номер — 4В020102209В. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа — серий 09 (5 млрд рублей), 11 (5 млрд рублей) и 12 (5 млрд рублей). Облигации НОМОС-БАНКа серий 09, 11 и 12 торгуются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «А» первый уровень, а также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1,075 млрд долларов. Последний выпуск на сумму 400 млн долларов был успешно размещён в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году.

С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа по адресу: http://www.nomos.ru/about/disclosure/issues/.

НОМОС-БАНК является универсальной банковской группой с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам девяти месяцев 2010 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 300,7 млрд рублей, собственный капитал увеличился до 42,2 млрд рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2010 года составила 5,5 млрд рублей.