Рекомендации по бумагам. Банк Санкт-Петербург, Сбербанк
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Банк Санкт-Петербург объявил о планах по привлечению в капитал 3,5 млрд. руб. за счет проведения дополнительной эмиссии. Основным покупателем эмиссии должен стать Европейский банк реконструкции и развития. Банк сообщает, что при условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд. руб. В начале июня 2011-го года совет директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии банка на сумму до 2,75 млрд. руб. Если ЕБРР будет участвовать в размещении дополнительных акций банка в указанном объеме, то доля ЕБРР составит около 6% от общего количества обыкновенных акций банка с учетом акций нового выпуска. В рамках дополнительной эмиссии максимальное количество размещаемых акций составит 24 млн. шт. с ценой размещения 146,66 руб. за акцию номиналом 1 руб. размещаться бумаги будут по открытой подписке. Преимущественное право приобретения акций нового выпуска будут иметь акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011-го года.
Руководство банка вместе с миноритарными акционерами контролируют около 75% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу ЕБРР. После приобретения ЕБРР акций нового выпуска банк Санкт-Петербург осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в размере $75 млн., что позволит банку сэкономить на обслуживании кредита до $30 млн. до 2014-го года.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок банка Санкт-Петербург, поскольку появление в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР выводит развитие банка на новый уровень путем внедрения новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления.
Цена: 137,7 руб.
Цель: 168 руб.
Рекомендация: держать
СБЕРБАНК
Сегодня глава Сбербанка России Герман Греф объявил о том, что банк считает перспективным для себя выход на рынки Восточной Европы и Центральной Азии, а инвестиции в Западную Европу пока не рассматривает. Перспективы выхода Сбербанка на международные рынки пока связываются исключительно с регионом ЦВЕ из-за повышенных норм отдачи на инвестированный капитал.
Во вторник появилась информация, что Сбербанк готов купить австрийский банк Volksbank International и что Герман Греф должен представить акционерам австрийского банка предложение о покупке за сумму в диапазоне от 700 до 750 миллионов евро. Г-н Греф сегодня никак не прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что Сбербанк сделал предложение о покупке австрийского Osterreichische Volksbank за 700-750 миллионов евро. Что касается еще одного потенциального приобретения активов со стороны Сбербанка – БТА Банка, то переговоры пока также продолжаются, хотя министр экономического развития и торговли Казахстана Кайрат Келимбетов также отказался комментировать текущую ситуацию.
В последнее время в разных СМИ регулярно появляются слухи о возможной покупке Сбербанком различных активов. Мы расцениваем влияние данной новости на котировки Сбербанка как нейтральное, поскольку если даже сейчас планы по приобретению иностранных активов не реализуются, стратегически банк уже давно выбирает приемлемый актив для покупки в долгосрочной перспективе. В начале года Сбербанк уже пытался принять участие в тендере на продажу 20% акций турецкого Garanti bank, а также планировал осуществить обмен своих акций на пакет в крупном западном банке, но планы сорвались из-за недовольства деталями сделок.
Цена: 95,1 руб.
Цель: 122 руб.
Рекомендация: держать
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Банк Санкт-Петербург объявил о планах по привлечению в капитал 3,5 млрд. руб. за счет проведения дополнительной эмиссии. Основным покупателем эмиссии должен стать Европейский банк реконструкции и развития. Банк сообщает, что при условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд. руб. В начале июня 2011-го года совет директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии банка на сумму до 2,75 млрд. руб. Если ЕБРР будет участвовать в размещении дополнительных акций банка в указанном объеме, то доля ЕБРР составит около 6% от общего количества обыкновенных акций банка с учетом акций нового выпуска. В рамках дополнительной эмиссии максимальное количество размещаемых акций составит 24 млн. шт. с ценой размещения 146,66 руб. за акцию номиналом 1 руб. размещаться бумаги будут по открытой подписке. Преимущественное право приобретения акций нового выпуска будут иметь акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011-го года.
Руководство банка вместе с миноритарными акционерами контролируют около 75% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу ЕБРР. После приобретения ЕБРР акций нового выпуска банк Санкт-Петербург осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в размере $75 млн., что позволит банку сэкономить на обслуживании кредита до $30 млн. до 2014-го года.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок банка Санкт-Петербург, поскольку появление в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР выводит развитие банка на новый уровень путем внедрения новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления.
Цена: 137,7 руб.
Цель: 168 руб.
Рекомендация: держать
СБЕРБАНК
Сегодня глава Сбербанка России Герман Греф объявил о том, что банк считает перспективным для себя выход на рынки Восточной Европы и Центральной Азии, а инвестиции в Западную Европу пока не рассматривает. Перспективы выхода Сбербанка на международные рынки пока связываются исключительно с регионом ЦВЕ из-за повышенных норм отдачи на инвестированный капитал.
Во вторник появилась информация, что Сбербанк готов купить австрийский банк Volksbank International и что Герман Греф должен представить акционерам австрийского банка предложение о покупке за сумму в диапазоне от 700 до 750 миллионов евро. Г-н Греф сегодня никак не прокомментировал появившуюся накануне информацию о том, что Сбербанк сделал предложение о покупке австрийского Osterreichische Volksbank за 700-750 миллионов евро. Что касается еще одного потенциального приобретения активов со стороны Сбербанка – БТА Банка, то переговоры пока также продолжаются, хотя министр экономического развития и торговли Казахстана Кайрат Келимбетов также отказался комментировать текущую ситуацию.
В последнее время в разных СМИ регулярно появляются слухи о возможной покупке Сбербанком различных активов. Мы расцениваем влияние данной новости на котировки Сбербанка как нейтральное, поскольку если даже сейчас планы по приобретению иностранных активов не реализуются, стратегически банк уже давно выбирает приемлемый актив для покупки в долгосрочной перспективе. В начале года Сбербанк уже пытался принять участие в тендере на продажу 20% акций турецкого Garanti bank, а также планировал осуществить обмен своих акций на пакет в крупном западном банке, но планы сорвались из-за недовольства деталями сделок.
Цена: 95,1 руб.
Цель: 122 руб.
Рекомендация: держать
SIA.RU: Главное
