В пятницу китайская газета 21st Century Business Herald со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила о том, что государственный инвестиционный фонд Китая China Investment Corp (CIC) может приобрести 5% акций Сбербанка. По словам источника издания, Сбербанк и CIC уже провели первоначальные переговоры о возможной сделке, сумма которой может составить $4 млрд. "Окончательная цена за акцию будет определена с помощью модели private investment in public equity, поскольку банк торгуется в Москве. Это будет означать определенный дисконт к средневзвешенной цене акций за определенный период в прошлом",-- сказал собеседник издания.
Приватизация 7,58% акций Сбербанка (рыночная капитализация пакета на 24 июня составляла $5,5 млрд) из принадлежащих Банку России 57,58% намечена на сентябрь.
В Сбербанке от комментариев отказались. Однако источник "Ъ" в одном из инвестбанков, организаторов планируемого размещения, подтвердил факт переговоров с китайским государственным фондом. Он отметил, что CIC будет подавать заявку на приобретение 5% акций Сбербанка "в ходе намеченного на сентябрь размещения". Вместе с тем, по словам собеседника "Ъ", фонд будет участвовать в размещении на общих условиях, и "не факт, что эта заявка будет удовлетворена в полном объеме". Источник "Ъ" в Сбербанке заявил, что "переговоры с CIC вели банки-организаторы". Впрочем, китайский фонд далеко не единственный покупатель, заинтересованный в приобретении акций банка. По словам источника "Ъ", в рамках Санкт-Петербургского экономического форума менеджмент банка провел около 200 встреч с потенциальными инвесторами и все они демонстрировали высокий интерес, "поэтому говорить о возможном дисконте при размещении вряд ли стоит, мы скорее рассчитываем на премию". По словам источника, близкого к Сбербанку, банк не намерен продавать 5-процентный пакет акций стратегу. "Даже несмотря на то, что CIC очень лояльный инвестор, который, как правило, не вмешивается в управление банком и не осуществляет операций со своей долей, Сбербанку стратег не нужен",-- отмечает он.
В любом случае наличие якорного инвестора, готового приобрести большую часть предлагаемых к продаже акций, поддержит их котировки. "Если у Сбербанка будет якорный инвестор на большую долю, то это разогреет рынок и потянет котировки вверх,-- указывает аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая.-- Не исключено, что в этом случае размещение может пройти с премией, но прогнозировать заранее, какой она может быть, практически невозможно".
Приватизация 7,58% акций Сбербанка (рыночная капитализация пакета на 24 июня составляла $5,5 млрд) из принадлежащих Банку России 57,58% намечена на сентябрь.
В Сбербанке от комментариев отказались. Однако источник "Ъ" в одном из инвестбанков, организаторов планируемого размещения, подтвердил факт переговоров с китайским государственным фондом. Он отметил, что CIC будет подавать заявку на приобретение 5% акций Сбербанка "в ходе намеченного на сентябрь размещения". Вместе с тем, по словам собеседника "Ъ", фонд будет участвовать в размещении на общих условиях, и "не факт, что эта заявка будет удовлетворена в полном объеме". Источник "Ъ" в Сбербанке заявил, что "переговоры с CIC вели банки-организаторы". Впрочем, китайский фонд далеко не единственный покупатель, заинтересованный в приобретении акций банка. По словам источника "Ъ", в рамках Санкт-Петербургского экономического форума менеджмент банка провел около 200 встреч с потенциальными инвесторами и все они демонстрировали высокий интерес, "поэтому говорить о возможном дисконте при размещении вряд ли стоит, мы скорее рассчитываем на премию". По словам источника, близкого к Сбербанку, банк не намерен продавать 5-процентный пакет акций стратегу. "Даже несмотря на то, что CIC очень лояльный инвестор, который, как правило, не вмешивается в управление банком и не осуществляет операций со своей долей, Сбербанку стратег не нужен",-- отмечает он.
В любом случае наличие якорного инвестора, готового приобрести большую часть предлагаемых к продаже акций, поддержит их котировки. "Если у Сбербанка будет якорный инвестор на большую долю, то это разогреет рынок и потянет котировки вверх,-- указывает аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая.-- Не исключено, что в этом случае размещение может пройти с премией, но прогнозировать заранее, какой она может быть, практически невозможно".
SIA.RU: Главное
