Производитель шампанского "Абрау-Дюрсо" собирается продать акции на ММВБ в этом году, несмотря на нестабильность на финансовых рынках. Компания предложит инвесторам 15% бизнеса, исходя из оценки всего имущества в $100 млн. Андеррайтером назначена группа "Московские партнеры".
На биржу выйдет недавно зарегистрированное ОАО "Абрау-Дюрсо", рассказал "Ъ" основной владелец производителя Борис Титов. По данным "СПАРК-Интерфакса", регистрация ОАО состоялась в марте 2011 года, оно на 100% принадлежит кипрской SVL Agro Limited, где контролирующим акционером является господин Титов.
Размещение запланировано на декабрь этого года или январь 2012-го, в качестве площадки выбрана ММВБ. Продать планируется до 15% акций -- скорее всего, существующих. "Хотим допэмиссию, но, возможно, мы просто технически не успеем ее сделать. Так или иначе, новые акции можно выпустить позднее и вернуть в компанию деньги от размещения",-- рассуждает господин Титов. Оценка компании пока не завершена, но она должна стоить дороже $100 млн, считает бизнесмен.
В настоящее время винодельческий бизнес Бориса Титова сконцентрирован в краснодарском ЗАО "Абрау-Дюрсо": через кипрскую SVL он владеет 58% компании, еще 42% принадлежит одноименному ГУПу. Площадь виноградников, принадлежащих шампанскому дому, превышает 500 га. Выпускает игристые вина под маркой "Абрау-Дюрсо". В 2010 году выручка компании по РСБУ превысила 2 млрд руб., чистая прибыль -- 212,8 млн руб., объем производства -- 12,9 млн бутылок.
Цель IPO "не финансовая", говорит господин Титов. Он утверждает, что хочет знать, во сколько инвесторы оценивают бренд "Абрау-Дюрсо". Он уверен, что марка известна и поэтому можно рассчитывать на премию к оценке непосредственно бизнеса. Нестабильная ситуация на биржах, вызванная снижением суверенного рейтинга США, его не смущает: "Я думаю, что нефть будет держаться примерно на одном уровне до конца года, и существенного падения рынка не случиться".
Топ-менеджер крупного западного банка, который занимается подготовкой к IPO нескольких компаний в потребительском секторе, напротив, считает, что "разместить сейчас кого-то очень-очень сложно". Источник, близкий к автодилеру Genser, который планировал IPO на осень этого года, также отмечает, что "рынки сложные", но от размещения пока не отказывается.
SIA.RU: Главное
