18 июня 2012 года Россельхозбанк (Baa1 / BBB) разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов США. Еврооблигации выпущены по правилу 144a / Reg S и включены в листинг Ирландской биржи. Срок обращения выпуска составляет 5,5 лет.
Россельхозбанк первым из российских эмитентов вышел на первичный рынок в условиях углубления долгового кризиса в странах Европы, негативное влияние которого было особенно ощутимо на протяжении последних недель. Новый выпуск банка вызвал значительный интерес инвесторов — совокупный спрос на еврооблигации более чем в 5 раз превысил заявленный объем размещения, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку.
Несмотря на высокую рыночную волатильность в период маркетинга, банку удалось снизить первоначально заявленный ориентир доходности и установить ставку купона в размере 5.298% годовых, что является минимальным историческим уровнем стоимости публичных заимствований банка в долларах США.
«Мы довольны результатами размещения еврооблигаций в сложных рыночных условиях. Заявленный спрос на еврооблигации и установленная ставка купона подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного заемщика», — отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина.
Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.
SIA.RU: Главное
