ЗАО "Нефтетранссервис" готовится к IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и на финансовом рынке. Компания рассчитывает провести размещение в первой половине 2013 года, чтобы привлечь около $300-500 млн. "Интерфакс" со ссылкой на свои источники добавил, что во вторник "Нефтетранссервис" объявил тендер по выбору андеррайтеров. В самой компании от комментариев отказались. Однако источник "Ъ", знакомый с ситуацией в компании, подтвердил, что консультации о возможности проведения IPO ведутся активно, "размещение вполне возможно в начале следующего года". Планы по привлечению $300-500 млн он назвал "примерно близкими к реальным".
ЗАО "Нефтетранссервис" создано в январе 2006 года. Начинало работу в сегменте перевозок нефтепродуктов, с 2009 года также оперирует универсальными полувагонами. На конец 2011 года в управлении "Нефтетранссервиса" было 59,6 тыс. вагонов (цистерны и полувагоны), в прошлом году компания перевезла 71,1 млн тонн грузов. По итогам первого полугодия по величине парка в управлении занимает третье место в РФ, по объему парка в собственности -- четвертое (данные "Infoline-аналитики"). По данным СПАРК, в 2010 году выручка компании составила 28 млрд руб., чистая прибыль -- 483 млн руб. Контролируется братьями Аминовыми.
Старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков считает, что для привлечения $300-500 млн "Нефтетранссервис" должен выставить на продажу около 20% акций. "IPO будет для компании вполне логичным шагом, средства могут потребоваться для участия в дальнейшей консолидации рынка",-- считает он. В прошлом году "Нефтетранссервис" претендовал на 75% акций Первой грузовой компании (в итоге досталась Владимиру Лисину), весной хотел купить "Трансгарант" у группы FESCO (сделку перебила группа "Сумма", покупающая FESCO целиком). Однако, добавляет господин Рожков, "Нефтетранссервис" абсолютно непубличная, закрытая компания, и инвесторы могут потребовать серьезного дисконта при размещении ее акций.
Аналитик другого банка, работающего с "Нефтетранссервисом", оценивает компанию примерно в $1,4 млрд. "В целом компания вполне могла бы разместиться по мультипликатору EV/EBITDA 6,5-6,7, хотя к началу 2013 года конъюнктура рынка может измениться",-- поясняет собеседник "Ъ".
Глава "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что "Нефтетранссервис" можно оценить не менее чем в $1,4 млрд, а разместить, по его мнению, для компании было бы целесообразно около 20-25% акций. Эксперт считает, что "Нефтетранссервис" "в своем развитии подошел к проведению IPO".
Евгений Тимошинов
SIA.RU: Главное
