Банк "Открытие" успешно завершил размещение собственного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме.
По результатам закрытия книги заявок 14 декабря 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 10,75 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 10,40-11,00 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций Банка "Открытие" – 3 957,03 млн. рублей.
Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение облигаций серии 01 проводилось 19 декабря 2012 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.
При размещении было заключено 27 сделок.
"Это первый в истории Банка облигационный займ, и мы очень довольны его результатами. Высокий интерес к дебютному выпуску облигаций доказывает высокую степень доверия инвесторов к Банку Открытие. Привлечение средства будут направлены на финансирование основной деятельности Банка и диверсификацию его ресурсной базы. Более того, успешная реализация облигационной программы позволит нам сформировать позитивную кредитную историю Банка на рынке капитала", - говорит Председатель Правления Банка "Открытие" Евгений Данкевич.
Организатором размещения облигаций выступил ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ". Агент по размещению облигаций – ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"
В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:
- Со-организаторы: ЗАО "Банк Русский Стандарт", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО)
- Андеррайтеры: ОАО КБ "Восточный", ОАО "МЕТКОМБАНК" (г. Каменск-Уральский), ООО "ХКФ Банк"
- Со-андеррайтеры: Инвестиционный Банк "Веста" (ООО), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "Первобанк", ОАО CКБ Приморья "Примсоцбанк".
По состоянию на декабрь 2011 года активы банка составляют 167 млрд рублей. Прибыль Банка по итогам 2011 года превысила 2 млрд рублей.
Банку присвоен и подтвержден международный кредитный рейтинг Standard & Poor’s – «В-» с позитивным прогнозом.
Банк «Открытие» представлен более чем в 30 регионах России, сеть отделений насчитывает свыше 200 офисов более чем в 50 городах.
Основные акционеры Банка - ФК «Открытие», Агентство по страхованию вкладов и Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка и инвестирует в наиболее перспективные компании разных стран мира.
SIA.RU: Главное
