Российский рынок не смог удержаться в плюсе из-за Европы, а вот в США Баффет удержал рынок своей очередной масштабной покупкой, - Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

По итогам торгов 14 февраля, индекс ММВБ снизился на -1,22% до 1519,22, а RTS на -1,51% до 1588,31. В первой половине торгов рынок отыграл слухи о возможном вложении $3 млрд Катарским Инвестиционным Фондом в бумаги «ВТБ». Однако слухи лишь позволили проверить на прочность сопротивление 1550 ММВБ, от которого рынок откатился на объемах сильно выше среднего. Затем уже рынок получил порцию негатива из Европы. Показатель ВВП Италии, Франции и Германии за IV квартал не дотянул до прогнозов, а с ними и общий ВВП еврозоны оказался хуже ожиданий. Мгновенно настроения поменялись и уже к закрытию рынок оказался в существенном минусе. ГМК «Норникель» увеличил инвестиционную программу на $2 млрд и предполагает потратить эти средства на проекты по утилизации серы. «Газпром» в 2012 году сократил экспорт газа на 8% в годовом выражении до 203,22 млрд кубометров  с 221,114 млрд кубометров в 2011 году. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» -2,15%, «Роснефть» -1,86%, «ЛУКОЙЛ» -0,26%, ГМК «Норникель» -3,37%, «Северсталь» +0,41%, «Сбербанк» -1,08%, «ВТБ» +1,49%, «Русгидро» -1,7%. Вновь стоит обратить внимание на то, что рынок захлестывает волна продаж при приближении к сопротивлению 1550 по ММВБ. При этом внешние рынки явно перегреты и это создает опасность резкой коррекции.

 

Торги в США завершились разнонаправлено. Для начала немного статистики: число первичных обращений за пособиями по безработице в США снизилось на прошлой неделе на -27 тыс. до 341 тыс. Однако начинался день для американских индексов в красном, но затем оптимизма добавила новость о том, что инвестиционные компании Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают производителя кетчупа Heinz за $28 млрд. Соответственно, продавцы оказались в меньшинстве и к закрытию американские индексы ликвидировали свои потери. Кроме того, General Motors увеличила свои прибыли в IV квартале 2012 года на 64,7% до $1,19 млрд. PepsiCo увеличила прибыль в IV квартале на 17% до $1,67 млрд. Авиационные перевозчики AMR и US Airways объявили о своем слиянии. Таким образом, американским инвесторам вновь пришлось отложить планы на коррекцию. К тому же демократы в Сенате США планируют представить план на $120 млрд, который позволит отсрочить секвестр бюджета еще на 10 месяцев. В итоге, DJIA снизил ся на -0,07% до 13973,39, а SNP 500 вырос на +0,07% до 1521,38.    

 

Фондовая Азия предпочитала снижаться. MSCI Asia Pacific терял около -0,5% на фоне негативных корпоративных новостей. Rio Tinto сообщила о самом большом квартальном убытке за последние 15 лет. Японский производитель напитков Kirin Holdings Co. прогнозирует падение прибыли ниже средних значений за последние пять лет. К тому же японские инвесторы реагировали на укрепляющуюся иену. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,65%. Промышленное производство в Японии выросло в декабре на 2,4%. 

 

Нефть продолжает удерживаться вблизи $118 за баррель Brent. WTI демонстрирует рост по итогам девяти из десяти последних недель. При чем открытый интерес по контрактам достиг рекордного значения за всю историю торгов. По данным Oil Movements, OPEC сократит поставки в период четырех недель, который завершится 2 марта, на 0,9% до 23,51 млн бар. в сутки. При чем Саудовская Аравия сохранила добычу нефти в январе на уровне около 9 млн бар. Однако перспективы дальнейшего роста котировок вызывают сомнение, как с технической стороны, так и с фундаментальной. Перегретость рынка на недельных графиках вполне может стать причиной для ощутимой коррекции, а текущие котировки Brent оказывают негативное влияние на спрос. Кроме того, вновь стоит обратить внимание на золото. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились еще на 3 тонны до 1322,97 тонн золота. Soros Fund Management LLC сократил вложения в SPDR Gold Trust на 55% в IV квартале. К 9:15 мск Brent -0, 1% $117,88, WTI без изменений $97,9, медь +0,08%, никель +0,09%, золото -0,13%, платина -0,98%, серебро -0,1%.

 

Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 80,39. Сырьевые AUD, CAD, NZD незначительно укреплялись относительно американского доллара. К 9:15 мск EUR-JPY -0,58% 123,37, EUR-USD -0,08% $1,335, USD-JPY -0,5% 92,4.

 

Следующие события могут повлиять на ход торгов в течение дня: в 13:30 мск розничные продажи в Великобритании за январь, в 14:00 мск торговый баланс еврозоны, в 17:30 мск индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State Index), в 18:15 мск промышленное производство в США за январь, в 18:55 мск Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Ситуация на внешних рынках становится менее предсказуемой. Перегретость наблюдается повсеместно и это создает опасность резкой коррекции. Поэтому российский рынок испытывает сложности с ростом, а чрезмерный оптимизм спекулянты используют для фиксации прибыли по незакрытым длинным позициям, или для наращивания коротких позиций. Во всяком случае, резкий рост объемов в районе 1550 ММВБ и последующее движение вниз говорит именно о выходе из бумаг, а не о том, что покупатели преобладают на рынке. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,25%.