Итоги торгов 14.02:
Индекс ММВБ понизился на 1,22% до 1519,22п.
Индекс РТС понизился на 1,57% до 1587,33п.
На Западе американские горки (это по-нашему) принято называть русскими горками. Так вот в день Святого Валентина на российском рынке акций мы увидели как раз те самые аутентичные «русские» горки, которые сопровождались максимальными торговыми оборотами. Общий дневной объем сделок с акциями на ММВБ составил более 50 млрд. руб., чего не было с середины сентября прошлого года, когда на рынке была эйфория, связанная с запуском бесконечного QE3.
В данный момент можно четко сказать о том, что российский фондовый рынок живет исключительно своей жизнью и практически перестал зависеть от своих поводырей. На фоне стоящей на месте нефти, а также максимумов по американским индексам, вчерашние потери более чем в 1% по ММВБ выглядят не совсем обычно.
В четверг был опубликован большой блок статистики. Согласно данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 27 тыс. до 341 тыс. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 6 тыс. Если вспоминать о Европе, то там данные оказались несколько хуже. Совокупный объем ВВП государств еврозоны снизился в четвертом квартале 2012 года на 0,6% (ожидалось падение на 0,4%). Это максимальное падение с 2009 года. Налицо факт рецессии, которая продолжается уже три квартала подряд.
Что касается отдельных историй, то в данный момент сложилась такая ситуация, что практически в каждой голубой фишке есть какие-то свои идеи (технические). (Прим. исключением, пожалуй, является лишь неповторимый Лукойл, который твердо и уверенно стоит на месте все последние месяцы). Во многом это обусловлено банальным ростом волатильности и увеличением объемов торгов. В то же время прошу заметить, что рынок сейчас не двигается одним фронтом (все вниз или все наверх), как это зачастую бывало ранее.
В Газпроме в четверг мы наблюдали за тем, как практически полностью был нивелирован разворотный оптимизм, основанный на ложном пробитии ключевых поддержек. К концу сессии котировки компании вновь приблизились к недавно установленным минимумам последних лет и теперь желающих сыграть в отскок наверняка уже не будет так много.
В Сбербанке мы вчера наоборот увидели новые максимумы на фоне классического шортсквиза (массовое закрытие коротких позиций по стопам). Однако в то же время отметим и последующую за этим «раздачу», которая обеспечила формирование стандартных разворотных медвежьих дивергенций на графиках с дневным и 4-часовым интервалом. Таким образом, и здесь на некоторое время у спекулянтов пропадет желание играть в продолжение тренда (поэтому в лучшем случае нас ждет лишь консолидация).
Одной из наиболее упавших фишек вчера стал Норникель. Мощное снижение в бумагах ГМК не оказалось большой неожиданностью, так как уже на протяжение продолжительного периода времени вся техника говорила в пользу высокой вероятности усиления формирующегося коррекционного движения. В ближайшее время есть все шансы для того, чтобы спуститься к ключевой среднесрочной поддержке в районе 5510 руб. Более подробную техническую картину по каждому из эмитентов можно посмотреть в разделе тех. анализа БКС-Эксперсс.
Если взглянуть на большинство бумаг, которые являются тяжеловесами в индексе ММВБ, то напрашивается один единственный вывод: заставить пойти наверх в текущей тех. ситуации будет крайне сложно. Вчерашний карусельный сценарий торгов отбил всякое желание играть от покупок. Более того, картина на ММВБ складывается таким образом, что рост в сторону 1550п. был лишь отскоком в рамках большой коррекционной волны, начавшейся с максимумов середины января. Перспектива роста в сторону максимумов сейчас вызывает большие сомнения. Таким образом, очень высока вероятность того, что индекс в скором времени отправится на новые локальные минимумы (не обязательно сегодня!). Как уже ранее отмечалось, ближайшая зона торможения расположена в районе 1480-1490п.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. На азиатских рынках торги проходят преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,03%, Brent в нуле. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Встреча министров финансов и глав ЦБ G20 (15-16 февраля)
08:30 мск - Япония - Промышленное производство, м/м - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,5%
08:30 мск - Япония - Индекс загрузки производственных мощностей, м/м - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -0,2%
12:00 мск - Еврозона - Совместная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги и главы Банка России Сергея Игнатьева
13:30 мск - Великобритания - Розничные продажи, м/м - январь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,1%
13:30 мск - Великобритания - Розничные продажи, г/г - январь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,3%
14:00 мск - Еврозона - Торговый баланс, млрд. евро - декабрь Прогноз: 13,1 Предыдущее значение: 13,7
17:30 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка - февраль Прогноз: -2 Предыдущее значение: -7,78
18:00 мск - США - Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 52,3
18:15 мск - США - Промышленное производство, м/м - январь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,3%
18:15 мск - США - Производство в обрабатывающей промышленности, м/м - январь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,8%
18:15 мск - США - Коэффициент загрузки производственных мощностей - январь Прогноз: 78,9% Предыдущее значение: 78,8%
18:50 мск - США - Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто выступит с речью
18:55 мск - США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана - февраль Прогноз: 74,8 Предыдущее значение: 73,8
18:55 мск - США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3,3%
SIA.RU: Главное
