Россельхозбанк закрыл книгу заявок по облигациям на 10 млрд рублей

18 апреля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «Россельхозбанк» серии 20 номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 16 апреля 2013 года с диапазоном по ставке купона в 7,90-8,15% годовых. Несмотря на высокую волатильность и значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, Россельхозбанку удалось привлечь спрос на облигации и закрыть книгу заявок с существенной переподпиской по ставке купона в размере 7,99% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 3-летняя оферта.

Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 40 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.

«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента», — отметила заместитель Председателя Правления Виктория Кирина.

Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал».

Со-организаторами облигационного займа являются ЗАО ЮниКредит Банк и ЗАО КБ «Ситибанк». Андеррайтеры выпуска: ОАО «Банк БФА», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ «БПФ», ОАО «Номос-банк».