По итогам торгов 5 июня, индекс ММВБ снизился на -1,11% до 1326,78, а RTS на -1,61% до 1301,08. В течение прошедшей сессии российский рынок находился на отрицательной территории. При этом еще до выхода европейской статистики индекс ММВБ обновил предыдущий минимум. Объемы оставались средними. Легкий дневной отскок не смог трансформироваться в устойчивый рост и уже на фоне американской статистики и торгов российские «медведи» осуществили закрытие на минимальном в этом году значении. Вновь в лидерах снижения бумаги электроэнергетики и металлургов: «ФСК ЕЭС» -7,53%, ОГК-2 -4,55%, «РосСети» -4,23%, «Мечел» -7,98%. Немногочисленные бумаги роста оказались в разных секторах и даже среди «голубых фишек». Макроэкономические показатели РФ продолжают ухудшаться: индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый банком HSBC, упал в мае до 51,4 с 53 в апреле. На фоне постоянного ухудшения перспектив российской экономи ки потери по фьючерсу на индекс RTS уже превысили -20%, что традиционно принято считать входом в фазу «медвежьего» рынка. «Голубые фишки» смотрелись слабо: «Газпром» -1,06%, «Роснефть» -0,81%, «ЛУКОЙЛ» +0,09%, ГМК «Норникель» -2,44%, «Северсталь» -3,82%, «Сбербанк» -1,31%, «ИРАО» -4,51%. Негативным на рынке является то, что на текущих уровнях нет заметного роста объема торгов, а значит повышенного интереса покупателей. «Голубые фишки» продолжают демонстрировать слабость относительно рынка, а значит покупательский интерес отсутствует у крупных инвесторов. Возможно, что окончание коррекции близко, но вряд ли это уровень 1320 по ММВБ.
Американские торги завершились существенным падением индексов. При этом была нарушена традиция, когда плохие данные воспринимаются позитивом для рынка. Согласно статистике ADP Services, частный сектор американской экономики создал в мае 135 тыс. рабочих мест при ожиданиях 165 тыс. Затем уже негатив был получен из обрабатывающей промышленности, где объем заказов вырос в апреле на +1,0% при ожиданиях +1,5%. «Бежевая книга» ФРС вновь показала, что сдержанный, или небольшой, рост наблюдался в 11-ти из 12-ти регионах США за которые отвечают резервные банки. Все десять основных секторов SNP 500 оказались в минусе. GM -2,7% на фоне планов казначейства США реализовать еще 30 млн акций компании. Juniper Networks +6,6% на фоне заявлений руководства о перспективах на текущий квартал. В остальном, рынок проседал под своей собственной тяжестью. Обычно, индексы США демонстрируют отрицательную динамику с мая по август. Коррекций на американском рынке не было давно и текущее снижение смотрится вполне логично. В итоге дня, DJIA -1,43% 14960,59, а SNP 500 -1,38% до $1608,9.
Азиатские рынки преимущественно снижались. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,8%. Потери с максимального значения 20 мая уже превышают -8%. Японский фондовый рынок попал в полосу турбулентности. За последние две недели иена не смогла продвинуться дальше 103 за доллар и начала укрепляться, что привело к коррекции на фондовом рынке. Потери индекса Topix с максимального значения в мае составляют уже около -15%. Китайский рынок снижается шестой день подряд, а в лидерах падения бумаги телекоммуникационных компаний и банков. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,78%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,76%.
Большую часть дня накануне нефть провела выше отметки $103, но затем оказалась в минусе на фоне провала американского рынка. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 31 мая, коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,27 млн бар., запасы бензина снизились на -0,4 млн бар., а дистиллятов выросли на +2,6 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,6 млн бар. нефти в сутки, или +0,2% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или -0,8% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +6,0% за год. Стоит также вспомнить о золоте. Инвестиционный спрос остается стабильным, что отражается в стабилизации резервов крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust. В Индии, напротив, спрос высокий, что вынуждает правительство вновь повысило импортную пошлину на золото, доведя ее до 8%. При этом World Gold Council ожидает, что импорт металла в Индию составит 300-400 тонн за II квартал. На азиатской сессии сырьевые контракты демонстриров али разнонаправленную динамику. К 9:10 мск Brent +0,12% $102,85, WTI +0,3% $94,24, медь -0,32%, золото -0,9%, серебро -0,38%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,05% до 82,53. Высокодоходные NZD и AUD продолжили слабеть против американской валюты, теряя от -0,7% до -0,9%. К 9:10 мск EUR-USD +0,08% $1,31, USD-JPY +0,23% 99,36.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 14:00 мск промышленные заказы в Германии за апрель, в 15:00 мск ключевая ставка Банка Англии, в 15:45 мск ключевая ставка ЕЦБ, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США. Ситуация на внешних рынках перед началом торгового дня в России негативная: азиатские индексы в минусе, сырьевые валюты слабеют, хотя сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику. На открытии индекс ММВБ может обновить минимум с осени прошлого года. При этом опасность состоит в том, что это зона защитных ордеров, которые будут исполнены в случае провала рынка, что также усилит падение. Ближайшей целью на снижение является отметка 1300 по ММВБ, а затем 1280 и долгосрочная поддержка 1240-1250. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.
SIA.RU: Главное
