По итогам торгов 19 июня, индекс ММВБ снизился на -0,87% до 1323,57, а RTS на -1,7% до 1291,72. Вновь торги проходили на объемах ниже среднего. Спекулянты сосредоточились на фиксации прибыли перед ключевым событием в США. При этом был проигнорирован рост цен на нефть. Одновременно происходило ослабление рубля, который продолжает реагировать на слова министра финансов А. Силуанова о том, что правительство рассматривает вариант мягкой девальвации валюты для стимулирования экономического роста. Председатель ЦБ РФ С. Игнатьев напугал рынки словами о том, что в мае был зафиксирован неожиданно очень высокий отток капитала. «Алроса» отчиталась о сокращении прибыли в I квартале почти вдвое, а также появились слухи, что компанию могут исключить из списка претендентов на приватизацию. «Газпром» находится в процессе согласования поставок газа в Китай и, по словам А. Миллера, цена поставок не будет привязана к спот рынку в США. «Голубые фишки» завер шили день неоднозначно: «Газпром» -1,57%, «Роснефть» +0,54%, «ЛУКОЙЛ» -0,69%, ГМК «Норникель» -0,32%, «Северсталь» +0,8%, «Сбербанк» -1,87%, «Русгидро» -1,69%.
Основным событием для рынков в среду стали итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. ФРС наблюдает ослабление рисков спада на рынке труда и в экономике по сравнению с осенью. При этом ФРС будет отслеживать ситуацию и принимать решение по объемам количественного смягчения в соответствии с ситуацией на рынках. Минимальная же ставка будет сохраняться до тех пор, пока не будут достигнуты 6,5% безработицы, или инфляция сохранится ниже 2%. Против сохранения политики в прежних параметрах проголосовали Джеймс Буллард и Эстер Л. Джордж. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Бен Бернанки отметил, что объем программы выкупа облигаций может быть сокращен до конца текущего года. QE-III может завершиться в 2014 году, когда будут достигнуты целевые показатели по рынку труда в 6,5%-6,8%. Слова о сокращении программы количественного смягчения стали сигналом к началу продаж, которые лишь усилились во время пресс-конференции Бернанки. Первыми на себя принял и удар бумаги с высокой дивидендной доходностью: сектор телекоммуникационных компаний упал на -2,7%, а коммунальных на -2,3%. Однако не все было в красном. Adobe Systems +5,6% на фоне квартального отчета, который оказался лучше ожиданий. NVidia Corp. +3,1% на планах по лицензированию ряда технологий для производства другими производителями микрочипов. В итоге, DJIA -1,34% 15112,19, а SNP 500 -1,38% 1628,93.
Азиатские рынки приняли эстафету снижения у американцев. Индекс MSCI Asia-Pacific провалился на -3,5%. Падение в Японии сдерживалось ослаблением иены, что выгодно для местных производителей. Однако на прочих площадках поводов для спокойствия не было. Предварительный индекс PMI HSBC по Китаю упал до 48,3 с 49,2 в мае. При этом ставки на межбанковском рынке выросли до 7-летнего максимума, или на 374 базисных пункта до 12%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,42%.
Рынок сырья накануне отреагировал на заявление ФРС, но китайская статистика оказала не меньшее влияние. Среди лидеров падения оказалось золото, которое на азиатской сессии торговалось ниже $1350 за унцию. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust упали на две тонны до 999,56 тонн. Поводов для роста также нет и у нефти. Кроме заявления ФРС на котировки повлияли и данные по запасам в США. Согласно статистике Минэнерго, на неделе, завершившейся 14 июня, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на 0,3 млн бар. до 394,1 млн бар. Запасы бензина выросли на +0,2 млн бар., а дистиллятов сократились на -0,5 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,4 млн бар. нефти в сутки, или -1,5% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -0,4% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +8,5% за год. На азиатской сессии падение на рынке сырья также обеспечивалось укрепляющимся долларом. К 9:10 мск Brent -1,54% $104,48, WTI -1,82% $96,69, медь -1 ,41%, золото -2,34%, серебро -2,26%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,35% до 81,74. Сырьевые валюты продолжили слабеть относительно доллара и теряли в пределах -0,4%. К 9:10 мск EUR-USD -0,33% $1,325, USD-JPY +0,61% 96,87.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 11:58 мск предварительные индексы деловой активности еврозоны в сфере услуг и промышленности (в 10:58 и 11:28 аналогичные индексы для Франции и Германии), в 12:30 мск розничные продажи в Великобритании за май, в 14:00 мск индекс изменения промышленных заказов CBI Великобритании, в 16:30 мск первичные заявления на получение пособий по безработице в США за прошлую неделю, в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих экономических индикаторов США, а также продажи домов на вторичном рынке, в 18:00 мск также выйдет индекс потребительского доверия еврозоны. Предстоящий день насыщен статистикой, но основным фактором останется позиция ФРС. Российский рынок откроется с разрывом вниз до -2%. При этом дополнительным негативом является статистика по Китаю, так как ухудшает перспективы для сырьевых рынков, от которых сильно зависят доходы многих российских компаний. В качестве цели на снижени е может выступить недавний минимум 1271 по ММВБ. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,55%.
SIA.RU: Главное
