По итогам торгов 3 сентября, индекс ММВБ вырос на +0,46% до 1373,82, а RTS на +0,09% до 1293,11. Активность участников вновь была невысокой, так как внешний фон не отличался богатством идей, да и переход на T+2 на Московской бирже продолжает оказывать свое влияние. Впрочем, сообщений о технических проблемах во вторник было минимум. Достаточно хорошо себя чувствовал банковский сектор, повторяя динамику на внешних рынках. Автомобилисты оказались под давлением на фоне падения продаж «АвтоВАЗ» за 9 месяцев на -13%: «АвтоВАЗ» -0,35%, «Соллерс» -1,22%. Вновь завершили день в минусе бумаги ТМК -2,85%. «Голубые фишки» завершили торговую сессию хуже рынка: «Газпром» +0,04%, «Роснефть» +0,48%, «ЛУКОЙЛ» -0,13%, ГМК «Норникель» +0,16%, «Северсталь» -0,22%, «Сбербанк» +1,08%, «ИРАО» -0,16%. На текущий момент рынок достиг некоторого равновесия. Однако в рисках остаются ф акторы войны на Ближнем Востоке. При этом рост цен на нефть вряд ли поможет акциям. Дополнительным фактором давления остаются ожидания свертывания стимулов ФРС, что неминуемо приведет к переоценке рискованных активов по всему миру.
Американский рынок завершил день в небольшом плюсе. Неуверенность инвесторам вновь придавала статистика и ожидания решения Конгресса по предоставлению главе Белого дома разрешения на ведение войны. Индекс ISM США в производственной сфере вырос до 55,7 в августе с 50,4 в июле, что сразу же напомнило спекулянтам о грядущем заседании ФРС 17-18 сентября. Однако в это же время в Конгрессе выступали государственный секретарь и министр обороны, которые уговаривали законодателей. Законодатели оказались сговорчивыми и лидеры обеих партий высказали свою поддержку. Однако голосование по данному вопросу состоится 9 сентября, когда будет готов проект резолюции. Лидер республиканцев Бейнер, после совещания в Белом доме, заявил, что у США вокруг много врагов и им необходимо преподать урок о неприемлемости подобного поведения (т.е. применение химического оружия), а также вокруг у США союзники, которые ждут, что Америка вновь подтвердит свою решимость защищать тогда, когда это потр ебуется. Конгрессмены разрешили Обаме наносить ракетные и воздушные удары в течение 60 дней, но запретили использование наземных сил. Обама также может продлить военные действия на 30 дней, если это понадобится. По сведениям в СМИ, специализирующихся на военных технологиях, США намерены испытать беспилотные ударные системы. Впрочем, вернемся к рынку. Акции Microsoft, объявившая о покупке подразделений Nokia за $7,2 млрд, упали на -4,6%. Сами же бумаги Nokia +31% на американском рынке до $5,12 за штуку. JPMorgan рекомендовал своим клиентам запасаться пут-опционами на сентябрь и октябрь, поскольку высокая неопределенность на рынках будет провоцировать рост волатильности. Verizon -2,9% на официальном объявлении сделки по покупке 45% доли Vodafone в Verizon Wireless за $130 млрд. Фактически, можно говорить, что Verizon возвращает себе масштаб бизнеса компании Bell. В итоге, DJIA +0,16% 14833,96, а S&P 500 +0,42% 1639,77. Примечательно то, что S&P 500 уже пять дней не может вернуться выш е 100-дневной средней, что говорит о нарастающей слабости рынка.
Азиатские рынки прервали полосу роста в течение четырех сессий. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,5%. Китайский лидер Сидзипинь заявил, что замедление темпов экономического роста было сознательным шагом властей для повышения устойчивости экономики. Говоря об отдельных историях стоит выделить Canon +3,3% на сообщении, что компания намерена выкупить с рынка до 1,6% свободно обращающихся акций. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,4%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,03%.
Резервы SPDR Gold Trust сократились на -0,8 тонн до 919,23 тонны. Вероятно, что инвесторы вновь воспользовались текущим повышением цен для выхода из защитного актива. Goldman Sachs прогнозирует, что добыча нефти в Ливии в сентябре будет составлять 0,5 млн бар. В сутки, что продолжит оказывать поддержку котировкам Brent. Кроме того, предварительные опросы также показывают, что аналитики ждут снижения запасов нефти в США за прошлую неделю. Так или иначе, на текущий момент риски по нефти достаточно высоки и вероятность коррекции вниз незначительная. К 9:10 мск ноябрьский Brent +0,03% $113,81, WTI -0,22% $107,61, медь -0,45%, золото +0,02%, серебро -1,77%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% до 82,45. Из сырьевых валют лишь AUD демонстрировал существенное укрепление против USD на +0,4%. К 9:10 мск EUR-USD -0,01% $1,316, USD-JPY +0,15% 99,7.
Следующие макроэкономические события могут повлиять на рынок в течение дня: в 11:58 мск индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны и комбинированный индекс (С 11:43 по 11:53 мск аналогичные индексы Италии, Франции и Германии), в 12:28 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, в 13:00 мск Пересмотренный ВВП еврозоны за II квартал и розничные продажи за июль, в 16:30 мск торговый баланс США за июль. Внешний фон перед началом торгов в России нейтральный. Нефть остается на достигнутых уровнях, рынки Азии торгуются неуверенно, сырьевые валюты также не демонстрируют сильных намерений к укреплению. Возможно, что российский рынок откроется вблизи значений на конец предыдущего дня. Рубль также имеет мало шансов на укрепление. Кстати, накануне Федеральное казначейство разместило на 5-недельных депозитах 70 млрд рублей, что также должно снизить уровень дефицита рублевой ликвидности. Фьючерс на S&P 500 подрастал на +0,15%.
SIA.RU: Главное
