Итоги торгов 06.09:
Индекс ММВБ повысился на 0,07% до 1423.40п.
Индекс РТС повысился на 0,43% до 1345.60п.
В прошлую пятницу мы наблюдали за очень интересной торговой сессией, о которой нельзя не вспомнить в преддверии новой торговой недели. С самого открытия торгов российский рынок продолжили постепенно двигаться наверх, что в итоге вывело индекс ММВБ к расчетным целевым высотам на 1440-1450п. Тем не менее, задержаться и тем более преодолеть заветные рубежи так и не удалось. После заявления Путина о том, что Россия будет поддерживать Сирию, по всем рынкам прокатилась мощная волна распродаж, которая нивелировала все предыдущие достижения. В итоге индекс ММВБ остался примерно на том же уровне, а вот объемы торгов оказались рекордными для 2013 года (оборот около 52 млрд. руб. по рынку акций).
Повышенный интерес у рынка также вызвала статистика из США, где были опубликованы ежемесячные данные с рынка труда. С учетом приближения (на след неделе) заседания ФРС, выходящие цифры привлекали большое внимание. В частности количество новых рабочих вне с/х сектора выросло на 169 тыс. (хуже прогнозных +180 тыс.). Вместе с тем в сторону понижения были пересмотрены цифры за июнь и июль. Однако в это же время уровень безработицы упал до нового посткризисного минимума 7,3% (прогноз 7,4%). Как можно видеть, выходящие данные никак не противоречат сценарию с сокращением объемов программы QE3 (tapering) уже на ближайшем заседании.
В данный момент фондовые площадки остаются очень чувствительными по отношению к новостям, касающимся сирийского вопроса. В особенности отметим острую реакцию как раз именно нашего рынка, в силу той агрессивной внешней политики, которую проводит руководство страны. В данный момент американские инициаторы военных действий по сути загнаны в угол, ведь так уж сложилось, что теперь любое их решение оказывается неправильным. Продолжить начавшийся процесс не совсем удобно, так как в мире появилось неприлично много противников (не просто нейтральных наблюдателей, а именно тех, кто категорически против) военного вмешательства в Сирию. Да и в самих штатах абсолютное большинство населения не согласны с проводимой внешней политикой. Согласно проведенному опросу 90% американцев выступают за то, чтобы отправить всех 535 конгрессменов на сирийскую землю, если им так хочется бороться за мир во всем мире. С другой же стороны отказ от военной операции будет очень большим репутационным ударом и потерей лица самой «могущественной» нации.
Напомню, что на вторник запланировано официальное обращение Б. Обамы к жителям страны. А уже в среду с каникул выйдут конгрессмены, на которых, судя по всему, возложено бремя принятия окончательного решения. По поступающей информации сенаторы дадут свой ответ 11 сентября, а вот «проблемная» (нет единогласия) палата представителей должна будет задержаться.
Если говорить о технической ситуации в индексе ММВБ, то на первый взгляд пятничная сессия все-таки говорит о перехвате инициативы. На предыдущих торгах быки получили по рогам той кувалдой, которая нарисовалась на дневном свечном графике. Тень разворотной «падающей звезды» настолько длинная, а объемы торгов настолько высокие, что сценарий слома тенденции с точки зрения "техники" сейчас номинально приоритетен. Тем не менее, сегодня с открытия распродаж ждать не стоит, так как фон вновь провоцирует позитивную динамику.
Если взглянуть на текущую ситуацию чуть шире, то в данный момент мы лишь продолжаем болтаться в рамках широкого бокового коридора, мотаясь от верхней границы к нижней и наоборот. Около двух месяцев идет консолидация в диапазоне: 1355-136 снизу и 1440-1450 сверху. О новом среднесрочном тренде можно будет говорить лишь после того, как индекс выйдет за пределы этого боковика.
На валютном рынке в пятницу наметилась робкая тенденция к укреплению рубля. Не исключено, что в рамках сложившейся технической ситуации, рост рубля еще может продолжиться. Коррекция уже давно назрела (к 33 против долл). Кроме того в пользу этого говорит то, что на 4-часовом графике была нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов.
Тем не менее, сразу же заметим, что ни о каком развороте тренда по паре доллар-рубль говорить не приходится. Долгосрочная инициатива все равно на стороне американской валюты (для отмены этого сценария рублю необходимо уходить ниже 32, однако это, на мой взгляд, очень маловероятный сценарий).
В силу того, что на рынке прошло очень солидное движение, отдельной строкой стоит отметить ситуацию с нашим портфелем, который ведется в рамках вебинаров «Формируем тренды». В пятницу были достигнуты целевые отметки по трем из четырех открытых позиций, позволив нам реализовать большую часть бумаг. Газпром посетил целевые 143 руб., Роснефть уверенно пробивала 264 руб., Норникель также заскочил выше озвученных ранее 4680 руб. Лонг остался лишь в бумагах Новатэка, которые удерживаются после преодоления 375 руб. (цель 403).
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра в плюсе на 0,29%, фьючерс на Brent находится около нуля. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет немного выше уровня закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
09:00 мск - Япония - Индекс потребительского доверия - август Прогноз: N/A Предыдущее значение: 44,3
09:00 мск - Япония - Индекс экономической оценки Eco Watchers - август Прогноз: N/A Предыдущее значение: 52,3
12:30 мск - Еврозона - Индекс инвестиционного доверия Sentix - сентябрь Прогноз: -2,8 Предыдущее значение: -4,9
18:00 мск - США - Индекс рынка труда от Conference Board - август Прогноз: N/A Предыдущее значение: 112,2
19:00 мск - США - Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью
23:00 мск - США - Объем потребительского кредитования, м/м, млрд. дол. - июль Прогноз: 12,5 Предыдущее значение: 13,8
SIA.RU: Главное
