ОАО «Промсвязьбанк» сообщает об успешном закрытии 8 октября 2013 года книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» серии БО-08 номиналом 2 млрд рублей, с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.
Книга заявок была открыта 7 октября 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,40% – 11,90% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11,30% до 11,90% годовых. Общий объем спроса составил более 2,5 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 11,80% годовых. Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке по первому купону.
С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 10 октября 2013 года.
Выпуск биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 28 декабря 2012 года, индивидуальный номер – 4В020803058В.
У эмитента есть рейтинг от международного рейтингового агентства Moody’s на уровне «В3», прогноз «Стабильный».
Выпуск биржевых облигаций БО-08 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Планируется включение в котировальный список «А1».
Привлеченные средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.
С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка – www.tfb.ru.
Организаторами выпуска биржевых облигаций БО-08 выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН».
SIA.RU: Главное
