Эмитенту присвоен рейтинг Moody’s Investors Service: "B3", прогноз "Стабильный".
Книга заявок была открыта с 5 ноября по 12 ноября 2013 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 11,25 % - 11,75 %, что соответствует доходности 11,57 % - 12,10 % годовых.
Инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых с общим объемом спроса более 1,7 млрд рублей. Среди инвесторов, подавших заявки в книгу, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 25 оферт инвесторов.
По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 11,50% годовых, что соответствует доходности 11,83% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Купон выплачивается 2 раза в год.
Размещение биржевых облигаций проводилось 14 ноября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ".
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Организаторы займа: ОАО Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Урса Капитал".
В синдикат помимо организаторов вошли:
Со-андеррайтеры: ООО "Компания БКС", ЗАО "Мосстройэкономбанк", ОАО "Первобанк", ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ЗАО КБ "Росинтербанк".
SIA.RU: Главное
